2022年中國植發(fā)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及龍頭企業(yè)分析[圖]

一、市場規(guī)模

工作時間長、飲食不健康、心理壓力過大以及電子設(shè)備超量使用等原因使得中國脫發(fā)人群不斷擴(kuò)大，2020年中國脫發(fā)人數(shù)達(dá)25210萬人，其中男性16350萬人，占64.86%；女性8860萬人，占35.14%，而近年來我國居民人均可支配收入保持穩(wěn)定增長，以及國民醫(yī)療保健支出占比也逐年提升，消費(fèi)者對植發(fā)承擔(dān)能力不斷增強(qiáng)，2020年中國植發(fā)人數(shù)達(dá)51.6萬人，其中男性41.3萬人，占80.04%；女性10.3萬人，占19.96%。

2020年中國脫發(fā)人數(shù)及植發(fā)人數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：衛(wèi)健委、雍禾醫(yī)療招股說明書、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國植發(fā)產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資趨勢預(yù)測報告》

近年來我國居民人均可支配收入不斷增加，我國居民自我外貌意識不斷增強(qiáng)，以及植發(fā)技術(shù)不斷進(jìn)步等因素，使我國植發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場快速發(fā)展，2021年中國植發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模達(dá)169億元，較2020年增加了35億元，同比增長26.12%，未來將繼續(xù)保持增長，預(yù)計(jì)2030年中國植發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到756億元。

2016-2030年中國植發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

二、龍頭企業(yè)分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國植發(fā)機(jī)構(gòu)遍地開花，大型連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)依托優(yōu)質(zhì)服務(wù)、專業(yè)技術(shù)、醫(yī)護(hù)人員豐富經(jīng)驗(yàn)以及覆蓋范圍等優(yōu)勢，逐漸在在行業(yè)中占據(jù)重要地位，目前在行業(yè)內(nèi)形成以雍禾、碧蓮盛、大麥以及新生為代表的四大機(jī)構(gòu)，隨著消費(fèi)者毛發(fā)移植意識增強(qiáng)，四大植發(fā)機(jī)構(gòu)規(guī)模不斷擴(kuò)大，逐步成為市場領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)。

中國四家連鎖植發(fā)機(jī)構(gòu)基本情況對比

資料來源：《2021中國植發(fā)行業(yè)報告》、智研咨詢整理

從市場占有率來看，2020年雍禾醫(yī)療作為中國植發(fā)行業(yè)的開創(chuàng)者和領(lǐng)路人，占植發(fā)行業(yè)市場份額的10.5%，龍頭地位顯著；碧蓮盛占植發(fā)行業(yè)市場份額的5.3%；大麥占植發(fā)行業(yè)市場份額的4.5%。

2020年中國植發(fā)行業(yè)市場份額占比

資料來源：雍禾醫(yī)療招股說明書、智研咨詢整理

雍禾醫(yī)療是一家提供一站式毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療集團(tuán)，自2005年開始，我們一直專注于毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場，并構(gòu)建了雍禾植發(fā)、史云遜醫(yī)學(xué)健發(fā)、哈發(fā)達(dá)增發(fā)等多品牌服務(wù)體系。經(jīng)過十多年的發(fā)展，我們目前在中國52個城市擁有53家醫(yī)療機(jī)構(gòu)。利用標(biāo)準(zhǔn)、成熟的醫(yī)生培養(yǎng)體系，如今我們已建立一支千余人的專業(yè)醫(yī)療團(tuán)隊(duì)，其中包括二百余名注冊醫(yī)生及九百余名護(hù)士。目前我們已成為中國植發(fā)醫(yī)療及醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)市場的重要品牌。

雍禾醫(yī)療基本情況

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

“雍禾”品牌建立于2010年，2013年開始全國范圍內(nèi)的連鎖醫(yī)院業(yè)務(wù)。目前，雍禾醫(yī)療是在全國規(guī)模最大的植發(fā)機(jī)構(gòu)，也是唯一從植發(fā)方法到手術(shù)器械等各領(lǐng)城均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。唯一通過國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO9001:2008權(quán)威認(rèn)證的植發(fā)機(jī)構(gòu)。至今，雍禾具備四項(xiàng)種植技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)，參與制定植發(fā)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，成為中國植發(fā)行業(yè)領(lǐng)路人。2020年雍禾醫(yī)療收入超16億元，超過行業(yè)第二、三名總和。

雍禾醫(yī)療發(fā)展歷程

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

植發(fā)業(yè)務(wù)上，雍禾細(xì)分需求等級，實(shí)施差異化服務(wù)與定價;養(yǎng)固業(yè)務(wù)上,采用“店中店”模式，實(shí)現(xiàn)快速起量。植發(fā)業(yè)務(wù)方面，雍禾主要為脫發(fā)者提供三種等級服務(wù):1)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，費(fèi)用2-3萬元;2)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，由主任醫(yī)師或院長等操刀，費(fèi)用3-5萬元;3)高端雍享服務(wù)，由專家個性化定制治療，費(fèi)用10+萬元。差異化的定價和服務(wù)在滿足顧客多樣需求的同時，也最大化利用了專業(yè)醫(yī)療團(tuán)隊(duì)的資源。

雍禾植發(fā)項(xiàng)目

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，近年來雍禾醫(yī)療總資產(chǎn)逐年攀升，2021年增幅尤為明顯，2021年雍禾醫(yī)療總資產(chǎn)達(dá)31.99億元，較2020年增加了16.05億元，同比增長100.69%，其中流動資產(chǎn)17.49億元。

2018-2021年雍禾醫(yī)療總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年雍禾醫(yī)療營業(yè)總收入達(dá)21.69億元，較2020年增加了5.31億元，同比增長32.42%，隨著營業(yè)收入的增加，毛利潤也隨之增長，2021年雍禾醫(yī)療毛利潤達(dá)15.8億元，較2020年增加了3.58億元，同比增長29.30%。

2018-2021年雍禾醫(yī)療營業(yè)總收入及毛利潤統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，雍禾醫(yī)療營業(yè)收入主要來源于植發(fā)醫(yī)療服務(wù)，2021年雍禾醫(yī)療植發(fā)醫(yī)療服務(wù)收入占營業(yè)總收入的72.19%，較2020年減少了14.05%，占比最大；醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)收入占營業(yè)總收入的26.85%，較2020年增長了13.84%。

2020與2021年雍禾醫(yī)療營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從盈利能力來看，2021年雍禾醫(yī)療毛利率及凈利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，2021年雍禾醫(yī)療毛利率為72.86%，較2020年減少了1.71%；凈利率為5.54%，較2020年減少了4.43%。

2018-2021年雍禾醫(yī)療毛利率及凈利率統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2021年雍禾醫(yī)療植髮醫(yī)療服務(wù)收入的增長主要由于服務(wù)患者人數(shù)增加，2021年雍禾醫(yī)療接受植發(fā)醫(yī)療服務(wù)的患者人數(shù)達(dá)58464人，較2020年增加了7770人，同比增長15.33%。

2020-2021年雍禾醫(yī)療接受植發(fā)醫(yī)療服務(wù)的患者人數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

其中，2021年雍禾醫(yī)療接受普通級服務(wù)的患者人數(shù)共計(jì)53776人，較2020年增加了5201人，占接受植發(fā)醫(yī)療服務(wù)的患者總?cè)藬?shù)的91.98%，占比最大；接受優(yōu)質(zhì)級服務(wù)的患者人數(shù)共計(jì)4435人，較2020年增加了2608人，占接受植發(fā)醫(yī)療服務(wù)的患者總?cè)藬?shù)的7.59%；接受“雍享”服務(wù)的患者人數(shù)共計(jì)253人，較2020年減少了39人，占接受植發(fā)醫(yī)療服務(wù)的患者總?cè)藬?shù)的0.43%。

2020-2021年雍禾醫(yī)療接受各類植發(fā)醫(yī)療服務(wù)的患者人數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

隨著雍禾醫(yī)療接受植發(fā)醫(yī)療服務(wù)的患者人數(shù)的增加，業(yè)務(wù)收入也隨之增長，2021年雍禾醫(yī)療植發(fā)醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)收入達(dá)15.65億元，較2020年增加了1.53億元，同比增長10.81%。

2020-2021年雍禾醫(yī)療植發(fā)醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

由于接受“雍享”服務(wù)的患者人數(shù)減少，2021年雍禾醫(yī)療植發(fā)患者的平均消費(fèi)金額有所下滑，2021年雍禾醫(yī)療植發(fā)患者的平均消費(fèi)金額為26643元，較2020年減少了1225.元，同比減少4.40%。

2020-2021年雍禾醫(yī)療植發(fā)患者的平均消費(fèi)金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

脫發(fā)是毛發(fā)相關(guān)的主要問題，中國市場對毛髮有關(guān)治療的需求很高，未來雍禾醫(yī)療通過打造一站式毛髮醫(yī)療服務(wù)平臺，憑藉有利的行業(yè)前景、雍禾醫(yī)療的市場領(lǐng)導(dǎo)地位及已經(jīng)建立的品牌知名度，雍禾醫(yī)療將把握高速發(fā)展的市場帶來的重大機(jī)遇。

雍禾醫(yī)療未來發(fā)展展望

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國植發(fā)行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。