2022年中國有機硅膠行業(yè)全景速覽:需求規(guī)模持續(xù)增加，國內(nèi)有機硅膠企業(yè)大有可為[圖]

近年來我國經(jīng)濟持續(xù)改善，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局在逐步形成，我國有機硅膠下游應用領域廣泛、需求較為旺盛。國家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策。為指導有機硅膠行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全國各省市也出臺了一系列有機硅膠行業(yè)支持政策。當前我國的有機硅膠上下游產(chǎn)業(yè)重心均在國內(nèi)，國內(nèi)有機硅膠企業(yè)大有可為。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：有機硅膠產(chǎn)能穩(wěn)定增長，行業(yè)朝高質(zhì)量方向發(fā)展

2000年開始我國有機硅膠行業(yè)進入快速發(fā)展階段，至今我國有機硅單體合成技術和中低端硅產(chǎn)品生產(chǎn)技術基本接近國際先進水平，成為全球硅膠第一大生產(chǎn)消費區(qū)。根據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟(SAGSI)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國有機硅膠產(chǎn)能呈穩(wěn)定上升走勢，同時國內(nèi)實現(xiàn)有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈從初級加工向高附加值產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)變，在當前政策支持和企業(yè)技術升級的形式下，有機硅膠高端產(chǎn)品占總產(chǎn)量的比重不斷提升。

三、市場格局：行業(yè)集中度較高，下游應用領域廣泛

近年來，全球新材料產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)依托其技術與規(guī)模優(yōu)勢，在高技術含量、高附加值的新材料產(chǎn)品市場中保持主要地位，并通過并購、重組等方式不斷擴張，在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈中處于主導地位，高端材料全球壟斷局面進一步加劇，對于二、三梯隊國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較強制約。2021年中國有機硅膠行業(yè)企業(yè)市場分布格局中，硅寶科技和東岳硅材的市場份額均在10%以上，分別為13%、18.5%；回天新材、新安股份、三友化工的市場份額分別為9.1%、7.8%、9.2%。以上五家企業(yè)合計占中國有機硅膠行業(yè)市場份額的比重為58%?？梢钥闯鰢鴥?nèi)有機硅膠行業(yè)的企業(yè)集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業(yè)。

四、發(fā)展趨勢：需求規(guī)模持續(xù)增加，行業(yè)技術水平提升

隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機硅膠產(chǎn)品在越來越多的領域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)材料的替代，應用范圍不斷擴大。新材料、生物醫(yī)療、新能源、光伏產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造及日用品等新興應用領域?qū)τ袡C硅膠的消費需求均保持快速增長。同時基于當前新興市場國家人均GDP較低，人均有機硅膠消費量與發(fā)達國家相比還有很大差距和增長前景，這將大大增加有機硅膠的市場需求。未來企業(yè)研發(fā)投入將不斷加大，利用技術創(chuàng)新推動自身發(fā)展，有機硅膠行業(yè)的整體技術水平將得到顯著提升。

關鍵詞：有機硅膠發(fā)展環(huán)境、有機硅膠發(fā)展現(xiàn)狀、有機硅膠市場格局、有機硅膠發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策持續(xù)發(fā)力，有機硅膠發(fā)展?jié)摿薮?

有機硅膠粘劑是指由聚有機硅氧烷（硅橡膠和硅樹脂）為主要粘料制成的膠粘劑的總稱。有機硅膠產(chǎn)品的基本結(jié)構單元是由硅–氧鏈節(jié)構成的，側(cè)鏈則通過硅原子與其他各種有機基團相連。因此，在有機硅膠產(chǎn)品的結(jié)構中既含有“有機基團”，又含有“無機結(jié)構”，這種特殊的組成和分子結(jié)構使它集有機物的特性與無機物的功能于一身。有機硅膠作為一種新型環(huán)境友好型高分子材料，具有耐高低溫、電氣絕緣、耐紫外線、耐候、耐水、阻燃、耐腐蝕、生理惰性、生物相容等優(yōu)異性能，分為液體硅橡膠、室溫硫化硅橡膠和高溫硫化硅橡膠。由于有機硅膠具有上述這些優(yōu)異的性能，因此它的應用范圍非常廣泛。它不僅作為航空、尖端技術、軍事技術部門的特種材料使用，而且也用于國民經(jīng)濟各部門，其應用范圍已擴到:建筑、電子電氣、紡織、汽車、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療等。

有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈由原材料、單體及中間體、下游深加工產(chǎn)品及終端應用環(huán)節(jié)構成。有機硅膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料，具體包括硅礦石、金屬硅、有機硅等；中游為有機硅膠行業(yè)，主要包括液體膠、室溫膠、高溫膠；下游廣泛應用于建筑、電子電器、能源電力、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、日用品、交通運輸?shù)阮I域。當前我國的有機硅膠上下游產(chǎn)業(yè)重心均在國內(nèi)，國內(nèi)有機硅膠企業(yè)大有可為。從上游看，2021年中國工業(yè)硅產(chǎn)能529萬噸，產(chǎn)量達261.1萬噸，占全球產(chǎn)量的77.74%；中國有機硅單體產(chǎn)能381萬噸，占全球產(chǎn)能的61.6%。從下游看，傳統(tǒng)建筑領域方面，中國基建規(guī)模全球最大；新興產(chǎn)業(yè)方面，2021年國內(nèi)光伏電池片產(chǎn)量占全球比重約85%，新能源乘用車銷量占全球份額的53%。有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈的上、下游均集中在國內(nèi)，國內(nèi)有機硅膠行業(yè)先天優(yōu)勢顯著。

近年來我國經(jīng)濟持續(xù)改善，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局在逐步形成，我國有機硅膠下游應用領域廣泛、需求較為旺盛。國家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策。政策的推動加速了國內(nèi)有機硅膠行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈從初級加工向高附加值產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)變。2021年3月由國務院頒發(fā)的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中，要求改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構調(diào)整，聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2022年1月由國家工信部能源局等部門發(fā)布的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》中提出，到2025年形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。到2022年11月由國家發(fā)改委等部門發(fā)布的《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》中提到，要強化工業(yè)硅、鎂等行業(yè)政策引導，促進形成更高水平的供需動態(tài)平衡。2021-2022年，我國有機硅膠行業(yè)相關政策匯總?cè)缦拢?

為指導有機硅膠行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全國各省市也出臺了一系列有機硅膠行業(yè)支持政策，其中安徽省在2022年2月發(fā)布了《安徽省“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出要圍繞本省“芯屏器合”“集終聲智”產(chǎn)業(yè)布局，依托蚌埠、滁州、蕪湖、合肥等市，重點發(fā)展壯大半導體硅基新材料、新能源硅基新材料、信息顯示硅基新材料、生物醫(yī)藥硅基新材料等產(chǎn)業(yè)鏈，打造世界級硅基新材料產(chǎn)業(yè)集群。河北省在2022年1月發(fā)布的《河北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，指出要加快汽車板、家電板、硅鋼等高端板材產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，重點發(fā)展共聚硅PC等合成材料及中間體；加快發(fā)展各類有機硅功能肥；大力發(fā)展第三代半導體材料及器件，支持碳化硅晶片提升良品率，加快英寸以上碳化硅、氮化鎵單晶片及12英寸硅外延量產(chǎn)化進程。2021-2022年我國部分省市政策中關于有機硅膠的相關建設重點或任務如下：

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國有機硅膠行業(yè)市場全景調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：有機硅膠產(chǎn)能穩(wěn)定增長，行業(yè)朝高質(zhì)量方向發(fā)展

我國的有機硅膠行業(yè)發(fā)展歷程主要分為三個階段。1950年-1970年代是我國有機硅膠發(fā)展的起步階段，生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力處于不成熟、探索時期。為進一步滿足國防與軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，同時將有機硅膠產(chǎn)品逐步開拓到非軍工領域中，1980年開始我國大力推動有機硅膠行業(yè)的發(fā)展。隨著國民經(jīng)濟高速發(fā)展、有機硅膠產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和技術水平提升、行業(yè)應用領域不斷拓展，2000年開始我國有機硅膠行業(yè)進入快速發(fā)展階段，至今我國有機硅單體合成技術和中低端硅產(chǎn)品生產(chǎn)技術基本接近國際先進水平，成為全球硅膠第一大生產(chǎn)消費區(qū)。

根據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟(SAGSI)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國有機硅膠產(chǎn)能呈穩(wěn)定上升走勢。由于國家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策，推動加速了國內(nèi)有機硅膠行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈從初級加工向高附加值產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)變，在當前政策支持和企業(yè)技術升級的形式下，有機硅膠高端產(chǎn)品占總產(chǎn)量的比重不斷提升。從中國有機硅膠行業(yè)重點企業(yè)的有機硅膠產(chǎn)能情況來看，2020-2021年回天新材和硅寶科技的有機硅膠設計產(chǎn)能均呈上升走勢，到2021年回天新材的有機硅膠設計產(chǎn)能達到95600噸，同比增長23.4%；硅寶科技的有機硅膠設計產(chǎn)能達到126200噸，同比增長50.2%。2020-2021年期間回天新材和硅寶科技有機硅膠的產(chǎn)能利用率分別保持在80.4%-81.5%、103%-112.4%區(qū)間范圍內(nèi)。2021年回天新材和硅寶科技的有機硅膠在建產(chǎn)能分別為21800噸、80000噸。從當前有機硅膠重點企業(yè)產(chǎn)能形勢可以看出，未來我國有機硅膠的產(chǎn)能將持續(xù)提升。

三、市場格局：行業(yè)集中度較高，下游應用領域廣泛

近年來，全球新材料產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)依托其技術與規(guī)模優(yōu)勢，在高技術含量、高附加值的新材料產(chǎn)品市場中保持主導地位，并通過并購、重組等方式不斷擴張，在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈中處于主導地位，高端材料全球壟斷局面進一步加劇，對于二、三梯隊國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較強制約。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國有機硅膠行業(yè)企業(yè)市場分布格局中，硅寶科技和東岳硅材的市場份額均在10%以上，分別為13%、18.5%；回天新材、新安股份、三友化工的市場份額分別為9.1%、7.8%、9.2%。以上五家企業(yè)合計占中國有機硅膠行業(yè)市場份額的比重為58%?？梢钥闯鰢鴥?nèi)有機硅膠行業(yè)的企業(yè)集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業(yè)。

從中國有機硅膠行業(yè)重點企業(yè)的有機硅膠業(yè)務經(jīng)營情況來看，2017-2021年硅寶科技和回天新材的有機硅膠營業(yè)收入整體均呈上升走勢。其中，硅寶科技在2021年的有機硅膠營業(yè)收入出現(xiàn)較大幅度增長達到22.73億元，增速近63.8%，全年有機硅膠營業(yè)收入相較2017年增長了17.2億元?；靥煨虏脑?021年的有機硅膠營業(yè)收入達到15.86億元，同比增長50.2%，相較2017年全年有機硅膠營業(yè)收入增加了8.2億元。根據(jù)企業(yè)報告顯示，2022年上半年硅寶科技和回天新材的有機硅膠營業(yè)收入分別達到11.6億元、9.94億元，其中硅寶科技比回天新材的有機硅膠營業(yè)收入高出近1.7億元。

近年來國內(nèi)有機硅膠行業(yè)重點企業(yè)的有機硅膠收益態(tài)勢向好。2017-2022年上半年期間，硅寶科技的有機硅膠毛利率區(qū)間范圍為15.02%-33.44%，回天新材的有機硅膠毛利率區(qū)間范圍為22.83%-37.87%，可以看出兩家企業(yè)的盈利能力都比較強，且相較之下回天新材的毛利率波動幅度更小，經(jīng)營情況更加穩(wěn)定。2021年上半年回天新材的有機硅膠毛利率為22.83%，比同期的硅寶科技有機硅膠毛利率高出近8個百分點。

從中國有機硅膠的下游應用領域分布格局來看，有機硅膠的主要應用領域為建筑行業(yè)、電子電器行業(yè)、電力新能源行業(yè)，其中建筑業(yè)對有機硅膠的需求量最大，占有機硅膠應用領域比重達到23%。電子電器和電力新能源在有機硅膠應用領域中的占比分別為19%、18%。此外，醫(yī)療護理、紡織、工業(yè)助劑行業(yè)在有機硅膠應用領域中的占比分別為10%、8%、7%，隨著這些行業(yè)對有機硅膠的需求量逐漸增加，其未來在有機硅膠應用領域中的占比有較大的提升空間。

四、發(fā)展趨勢：需求規(guī)模持續(xù)增加，行業(yè)技術水平提升

1、有機硅膠市場需求規(guī)模持續(xù)增加

近十年來，有機硅膠行業(yè)發(fā)展迅速，全球有機硅膠產(chǎn)能增量主要來自中國，受原材料、成本和市場等因素影響，海外產(chǎn)能增長緩慢。目前，全球有機硅膠產(chǎn)能主要集中在中國以及西歐、北美、日、韓等發(fā)達國家和地區(qū)。未來有機硅膠市場的增長主要有兩方面原因：一是有機硅膠在越來越廣闊的領域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用。有機硅膠是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機硅膠產(chǎn)品在越來越多的領域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)材料的替代，應用范圍不斷擴大。新材料、生物醫(yī)療、新能源、光伏產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造及日用品等新興應用領域?qū)τ袡C硅膠的消費需求均保持快速增長。二是新興市場高速增長的需求有重要關系。新興市場國家人均GDP較低，人均有機硅膠消費量與發(fā)達國家相比還有很大差距和增長前景，這將大大增加有機硅膠的市場需求。

2、產(chǎn)業(yè)集中度提升，產(chǎn)業(yè)整合成大勢所趨

隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展，中國有機硅膠產(chǎn)業(yè)競爭力在全球不斷壯大，中國有機硅膠未來發(fā)展前景廣闊。尤其是有機硅膠下游行業(yè)如裝配式建筑、電子電器、光伏、新能源等新興產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段，而有機硅膠作為這些產(chǎn)業(yè)的關鍵配套材料，也將得到進一步發(fā)展。同時，在國家政策對有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈相關行業(yè)的推動和引導下，有機硅膠的發(fā)展?jié)摿薮?。隨著國家戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)對有機硅膠技術水平要求提高、國家對有機硅膠產(chǎn)品產(chǎn)能的限制和督察力度加大，有機硅膠行業(yè)潛在進入者有所減少，占據(jù)市場競爭賽道優(yōu)勢的重點企業(yè)積極轉(zhuǎn)型、鞏固和擴張市場規(guī)模，未來中國有機硅膠產(chǎn)能將持續(xù)增長并向高性能、高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，行業(yè)集中度將繼續(xù)快速提升。要抓住未來國內(nèi)外有機硅膠市場供需格局大幅改善的市場機遇，要求國內(nèi)有機硅膠重點企業(yè)整合多年來在有機硅膠上下游產(chǎn)業(yè)積累的規(guī)模、技術和工藝、產(chǎn)品、客戶、管理等優(yōu)勢，通過復制和延伸現(xiàn)有成功的產(chǎn)業(yè)鏈模式，快速擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。這將使有機硅膠行業(yè)的企業(yè)集中度不斷被提升，同時產(chǎn)業(yè)整合成為企業(yè)長久發(fā)展的大勢所趨。

3、研發(fā)投入不斷加大，行業(yè)技術水平提升

當前，我國已成為有機硅膠生產(chǎn)和消費大國，但國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠、混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在牌號少、檔次不高等問題。隨著有機硅膠市場需求的快速增長，我國高端有機硅膠產(chǎn)品大量依賴進口。未來，我國有機硅膠行業(yè)內(nèi)的領先企業(yè)將逐步向下游深加工領域延伸產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品趨向多元化和精細化，下游產(chǎn)品的競爭將成為我國有機硅膠市場新的競爭焦點。隨著企業(yè)研發(fā)投入不斷加大，利用技術創(chuàng)新推動自身發(fā)展，有機硅膠行業(yè)的整體技術水平將得到顯著提升，有機硅膠高端產(chǎn)品的產(chǎn)量增加，進口依賴度降低，同時國內(nèi)有機硅膠優(yōu)勢企業(yè)將走出去參與國際競爭，擴大全球范圍內(nèi)的市場格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國有機硅膠行業(yè)市場全景調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。