2023年中國云南省水泥供需及競爭格局分析：需求不振，各地區(qū)產量不同程度下降，主要企業(yè)量價齊降[圖]

內容概況：2021-2022年我國水泥消費量分別同比下降13.6%和16.7%，消費量分別為10839.9萬噸和9026.4萬噸，供給情況而言，統(tǒng)計局數據顯示，2020年以前我國云南省水泥產量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，從2012年的8013.87萬噸增長至2020年12907.4萬噸，年復合增速為6.37%，2021年整體供給受錯峰等因素有所下降，2022年需求不振傳導至生產企業(yè)，企業(yè)開工率大幅度下降，2022年我國云南省水泥產量僅為9649.73萬噸。

關鍵詞：云南省水泥消費量 云南省各市州水泥產量 云南省主要企業(yè)水泥產能 云南省批復、新建和在建水泥產能

一、水泥產業(yè)概述

水泥是加水拌和成塑性漿體，能膠結砂、石等材料，既能在空氣中硬化又能在水中硬化的粉末狀水硬性膠凝材料。按用途及性能分為通用水泥和特種水泥，通用水泥整體應用較廣，需求占比較高。水泥生產工藝可分為干法和濕法，濕法將原料加水粉磨成生料漿后，喂入濕法窯煅燒成熟料，半濕法將濕法制備的生料漿脫水后，制成生料塊入窯煅燒成熟料的方法，屬濕法生產。濕法生產具有操作簡單，生料成分容易控制，產品質量好等優(yōu)點，缺點是熱耗高。干法是將原料同時烘干并粉磨，或先烘干經粉磨成生料粉后喂入干法窯內煅燒成熟料，優(yōu)點是熱耗低，缺點是生料成分不易均勻，揚塵大，電耗高。

二、云南省水泥政策背景

水泥屬于高耗能、高排放行業(yè)的典型，在我國“雙碳”政策大背景下，作為落實其相關政策的重點行業(yè)，水泥行業(yè)受到強監(jiān)管，政策持續(xù)趨嚴，如2023年4月發(fā)布的《云南省2023年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作實施方案》要求對水泥（有熟料生產線）等行業(yè)企業(yè)，開展行業(yè)強制性能耗限額標準、能效標桿水平和基準水平，同時開展鋼鐵、水泥（有熟料生產線）、電解鋁行業(yè)階梯電價專項檢查。加之我國水泥產能嚴重過剩，自2020年工信部和生態(tài)環(huán)境部出臺錯峰政策而言，云南省水泥生產錯峰要求持續(xù)提升，2022年錯峰基數為100天，2023年錯峰時間達100-150天。

三、水泥產業(yè)鏈情況

水泥產業(yè)鏈情況而言，水泥制造產業(yè)鏈上游主要對接礦產資源公司，提供石灰石、黏土質以及其他材料等原材料，中游則通過將上游的原材料按按比例研磨得到生粉，再經過煅燒使生粉變?yōu)槭旆郏詈罄鋮s研磨至粉狀得到水泥，下游為水泥的應用行業(yè)，對接房地產、工業(yè)領域和基礎建設等市場。目前水泥產業(yè)鏈相關企業(yè)以中游為主，進行水泥的制造和售賣，隨著我國能耗雙控等政策的實施，水泥產業(yè)鏈生產工藝不斷優(yōu)化，向低碳生產邁進。

下游整體云南省房地產經營需求情況而言，2021年房地產整體施工和竣工面積皆出現(xiàn)大幅度增長，2022年整體疫情反復疊加全球經濟下行，政策基建投資下降，社會投資有所波動，整體房地產表現(xiàn)為明顯的建設和需求皆不振情況，是云南省2022年整體水泥行業(yè)發(fā)展受阻的關鍵因素，數據顯示，2022年云南省房地產施工面積27403.46萬平方米，同比2021年下降6%；新開工面積2922.93萬平方米，同比2021年下降54.8%；竣工面積2565.3萬平方米，同比2021年增長1%。

四、云南省水泥產業(yè)現(xiàn)狀

云南省水泥供需現(xiàn)狀而言，近年來整體終端需求不振至整體水泥需求連續(xù)兩年表現(xiàn)出下降態(tài)勢，數據顯示，2021-2022年我國水泥消費量分別同比下降13.6%和16.7%，消費量分別為10839.9萬噸和9026.4萬噸，供給情況而言，統(tǒng)計局數據顯示，2020年以前我國云南省水泥產量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，從2012年的8013.87萬噸增長至2020年12907.4萬噸，年復合增速為6.37%，2021年整體供給受錯峰等因素有所下降，2022年需求不振傳導至生產企業(yè)，企業(yè)開工率大幅度下降，2022年我國云南省水泥產量僅為9649.73萬噸。

云南省水泥行業(yè)細分區(qū)域供給情況而言，云南省水泥主要集中在玉溪、昆明、曲靖等地，供給較為集中，數據顯示，2022年云南省玉溪、昆明、曲靖三地水泥產量分別為1521萬噸、1272.46萬噸和1271萬噸。2023年錯峰政策較2022年存在區(qū)域差別，或在一定程度上影響2023年整體云南省水泥供給結構，但整體產業(yè)趨勢統(tǒng)一，各市州水泥供給低碳、環(huán)保是主要方向。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國云南省水泥行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》

云南省水泥市場均價變動而言，2022年云南省整體水泥行業(yè)經營壓力更甚于2021年，上游能源和原料成本增長的同時下游需求不振，上半年需求相對較好，整體價格延續(xù)了2021年下半年的高價位，下半年開始，供需錯位持續(xù)加劇，企業(yè)庫存持續(xù)增長背景下價格下降明顯，加之冬季錯峰政策影響，水泥價格持續(xù)下降，整年來看，依托于上半年水泥高位，整年均價較2021年小幅度上升。市場規(guī)模來看，整體水泥市場規(guī)模直接收到基建、房地產和農村建設等需求影響，需求不振大環(huán)境，供給下降，加之均價未有下降，整體市場規(guī)模在2022年下降至302.1億元左右。

五、云南省水泥競爭格局

云南省水泥產能競爭格局而言，我國整體水泥行業(yè)存在嚴重的產能過剩問題，云南省同樣存在該問題，且由于水泥行業(yè)明顯的區(qū)域性特性，整體地區(qū)供需結構受環(huán)境、運輸等因素也有所影響。目前我國水泥行業(yè)產能較為分散，但中國建材等國有企業(yè)和中央企業(yè)布局全國，占據市場龍頭地位。云南水泥作為中國建材位于云南省的省級分部，產能高居云南省水泥第一，整體環(huán)保政策趨嚴持續(xù)出清落后產能疊加需求不振、新產能落地時間長等因素，2022年云南水泥產能較2021年的1711.2萬噸下降至1633.7萬噸。

中國建材整體水泥經營現(xiàn)狀而言，中國建材作為全球最大的水泥供應商，2017-2021年水泥熟料銷量都在3.7億噸以上，其中2021年銷量為37253.2萬噸，銷量小幅度下降主要受錯峰和供給下降等因素導致，但實際銷售均價上升，企業(yè)實際產品營收變動不大，2022年水泥熟料終端需求下降直接導致中國建材水泥熟料量價齊降，銷量為31660.3萬噸，銷售均價為332.4元/噸，較2021年下降21.7元/噸，整體營收出現(xiàn)大幅度下降。

2012年以前我國云南省水泥產能處于快速擴張階段，年水泥批復量持續(xù)增長，隨著產能漸趨飽和，企業(yè)新投產產能規(guī)模開始下降，疊加近年來環(huán)政策持續(xù)趨嚴，下游端需求波動，整體水泥產能預計將持續(xù)集中，數據顯示，2022年云南省水泥熟料批復產能僅為0.3萬噸，截止2022年在建和新建產能約2.41萬噸。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國云南省水泥行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。