2022年中國密碼機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：國產密碼算法的推廣和標準的完善，有望迎來國產化機遇[圖]

內容概述：為滿足網絡空間密碼多樣化應用的實際需求，商用密碼產業(yè)應用與創(chuàng)新發(fā)展已延伸到金融領域、國家基礎設施、數(shù)字經濟、數(shù)字治理等重要領域。商業(yè)密碼產業(yè)引導政策陸續(xù)出臺，市場需求不斷增加，刺激商用密碼產業(yè)快速發(fā)展，供需不斷增長，根據數(shù)據顯示，2022年中國密碼機行業(yè)產能約為4.44萬臺，產量約為3.81萬臺，需求量約為3.66萬臺。

一、密碼機概述

一種在密鑰和密碼算法作用下，實現(xiàn)信息加解密、簽名驗簽、完整性驗證的一種或多種功能的裝置。又稱加密機。

密碼機提供密碼安全性服務，可為數(shù)據提供保密性服務，防止機密數(shù)據泄漏，可為數(shù)據(流)提供完整性保護，檢測非法復制、插入、刪除、算改和重播等攻擊，可為實體或數(shù)據源提供認證性服務，確保對等實體連接或數(shù)據來源的可信性，可為通信數(shù)據或消息提供不可否認性服務，防止通信雙方行為抵賴。密碼機廣泛應用于軍事和民用領域的信息系統(tǒng)、計算機網絡以及通信設備中，為信息全生命周期內的安全提供密碼保護。

商用密碼產品目前按功能劃分為7類，分別為密碼算法、數(shù)據加解密、認證鑒別、證書管理、密鑰管理、密碼防偽、綜合類。

我國密碼規(guī)范逐步成熟，產業(yè)進入快速發(fā)展階段。我國商用密碼的發(fā)展起步起源于20世紀90年代開啟的“金字”工程，隨著各行業(yè)信息化全面推進，信息安全和密碼應用需求逐步興起。從90年代開始，我國商用密碼經歷了起步形成、快速發(fā)展、立法規(guī)范三個發(fā)展階段。在2008-2018年期間，商用密碼率先在政府、金融等重要領域得到快速應用和發(fā)展；尤其是我國自主設計的國密算法SM系列等推出，并成為國際標準，國密算法體系也進一步成熟。當前《密碼法》頒布后，伴隨著商密評估的要求、信創(chuàng)產業(yè)的發(fā)展，我國商密產業(yè)發(fā)展速度將再提升。未來需求將在ICT基礎設施、物聯(lián)網、數(shù)字經濟等更廣泛領域滲透，商密市場規(guī)模將不斷擴大。

二、政策

隨著一系列法律法規(guī)的頒布和實施，我國各領域對商用密碼技術和產品的需求將明顯增加，應用需求將持續(xù)推動技術進步，商用密碼產業(yè)將迎來長期且持續(xù)的發(fā)展機遇?！稊?shù)據安全法》于2021年9月1日起施行，極大地推動數(shù)據成為新的生產要素，密碼作為數(shù)據安全的支撐技術，被賦予創(chuàng)新的巨大發(fā)展空間，以安全多方計算、同態(tài)加密、可搜索加密、聯(lián)邦學習等為代表的新型密碼技術，將成為保障數(shù)據安全的核心技術，全面賦能數(shù)字經濟時代的創(chuàng)新發(fā)展?！吨腥A人民共和國個人信息保護法》于2021年11月1日起施行，為個人信息的隱私保護提供了法律依據，以隱私計算、可信計算、機密計算、零信任為代表的密碼技術和網絡安全技術，將成為個人信息隱私保護的技術支撐。

三、產業(yè)鏈

隨著我國密碼機技術的不斷進步，我國密碼機產業(yè)鏈不斷完善，我國密碼機朝著規(guī)?；⒓s化方向發(fā)展。我國密碼機上游主要為電子器元件、集成電路、軟件系統(tǒng)等行業(yè)，下游主要為金融、電力、社保、公交、衛(wèi)生等應用領域。

四、全球密碼機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球網絡安全行業(yè)的快速發(fā)展，帶動密碼機行業(yè)市場規(guī)?？焖偕蠞q，以美國為主導的北美市場仍然占據最大的市場。其標定共1598種全球商用密碼產品，由至少73個分布在全球多家公司生產和經營。其中，美國國內生產或經營的密碼產品有868種，美國以外的39個國家和地區(qū)生產或經營的密碼產品為730種。根據數(shù)據顯示，從2014年到2022年市場規(guī)模從14.3億美元上漲至29.26億元，密碼機行業(yè)的復合年增長率為8.49%，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展?jié)摿?。其中歐洲地區(qū)占比第一，占比為32.54%，其次為北美，占比為29.28%。

密碼是國家的重要戰(zhàn)略資源，直接關系國家政治安全、經濟安全、國防安全和信息安全。加密是密碼的核心，尤其是在當今的電子商務、數(shù)字貨幣、網絡銀行等各種網絡業(yè)務快速興起的時代。如何保護數(shù)據安全使之不被竊取、不被篡改或破壞等問題越來越受到人們的重視，而解決這些問題的關鍵就是密碼。全球密碼機行業(yè)供需呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2022年全球密碼機行業(yè)產量約為34.42萬臺，需求量約為34.12萬臺。由于行業(yè)發(fā)展逐步趨于成熟，行業(yè)內玩家數(shù)量增多，大部分廠商降低均價以吸引用戶從而獲得更多的市場份額，2022年全球密碼機行業(yè)市場均價約為0.85萬美元/臺。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國密碼機行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

五、中國密碼機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2008-2018 年，受電子政務、電子商務等數(shù)字化社會經濟新模式的不斷帶動，政務、金融等重要領域的商用密碼應用需求快速增長，商用密碼產業(yè)得到了廣泛的市場空間和發(fā)展機遇。與此同時，商用密碼的技術標準體系在不斷完善，自主創(chuàng)新能力不斷增強，為商用密碼產業(yè)的快速發(fā)展奠定了重要基礎。根據數(shù)據顯示，2022年中國密碼機行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2022年中國密碼機行業(yè)市場規(guī)模約為22.37億元，均價總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2022年中國密碼機行業(yè)均價約為6.11萬元/臺。

為滿足網絡空間密碼多樣化應用的實際需求，商用密碼產業(yè)應用與創(chuàng)新發(fā)展已延伸到金融領域、國家基礎設施、數(shù)字經濟、數(shù)字治理等重要領域。商業(yè)密碼產業(yè)引導政策陸續(xù)出臺，市場需求不斷增加，刺激商用密碼產業(yè)快速發(fā)展，供需不斷增長，根據數(shù)據顯示，2022年中國密碼機行業(yè)產能約為4.44萬臺，產量約為3.81萬臺，需求量約為3.66萬臺。

六、中國密碼機行業(yè)市場競爭格局

從全球區(qū)域分析來看，以美國為主導的北美市場仍然占據全球最大的市場份額。在排名前10的網絡安全公司中，美國公司占據了7個席位，表現(xiàn)出強大的國際競爭力。以中國、日本和印度為代表的亞太地區(qū)，受益于近期國家安全戰(zhàn)略的發(fā)布以及日益增長的信息安全需求，市場也呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。我國密碼早先以國家政府部門使用為主，近年來，隨著網絡空間安全意識增強，我國逐步向商用領域拓展，目前，我國主要廠商已在國際舞臺嶄露頭角。目前行業(yè)中主要玩家為衛(wèi)士通、吉大正元、江南科友、三未信安等。

三未信安密碼系統(tǒng)產品收入較上年增長 143.69%，主要系公司密碼系統(tǒng)產品線逐步完善，產品質量較高，能夠滿足各類客戶的不同需求；同時公司積極開拓行業(yè)客戶，在證券等行業(yè)和領域取得了較好的銷售業(yè)績，而行業(yè)客戶中需求占比最高的為密碼系統(tǒng)產品。根據公司年報顯示，2022年，密碼板卡收入為4603.6萬元，密碼整機收入為12838.9萬元，密碼系統(tǒng)收入為14308.2萬元。

七、未來中國密碼機行業(yè)發(fā)展趨勢

1、商用密碼技術產品不斷升級

近年來，我國商用密碼產品自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強，產業(yè)支撐能力不斷提升，部分產品性能指標已達到國際先進水平。隨著信息技術產業(yè)的持續(xù)發(fā)展和完善，密碼產品也隨之迭代豐富，現(xiàn)有商用密碼產品達到3000余款，其中2200余款產品取得商用密碼產品認證證書，品類涵蓋了密碼芯片、密碼板卡、密碼整機、密碼系統(tǒng)等全產業(yè)鏈條，形成了完整的商用密碼產品體系。

2、密碼技術持續(xù)進步

在國家密碼發(fā)展基金等國家級科技項目的引導和支持下，我國在序列密碼設計、分組密碼算法設計與分析、密碼雜湊算法分析、密碼協(xié)議基礎理論與分析、量子密鑰分配等密碼基礎理論研究方面取得了一系列的創(chuàng)新科研成果。同時，由我國自主設計的橢圓曲線公鑰密碼算法SM2、雜湊算法SM3、分組密碼算法SM4、序列密碼算法ZUC、標識密碼算法SM9等已經成為國際標準、國家標準或密碼行業(yè)標準，標志著我國商用密碼算法體系已經基本形成。

3、商用密碼應用領域不斷擴大

隨著云計算、大數(shù)據、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、物聯(lián)網、車聯(lián)網、人工智能等新技術、新模式的廣泛應用，密碼技術積極護航新基建安全發(fā)展，商用密碼應用程度不斷加深。在金融領域，累計發(fā)行應用國密算法的銀行卡超過10億張；在能源領域，部署支持商用密碼的智能電表超5億只；在惠民領域，已換發(fā)采用商用密碼技術的二代身份證和港澳臺居民居住證超過19億張；在廣播電視領域，基于商用密碼技術的數(shù)字版權保護技術應用于移動智能終端2700萬臺；在政務領域10個?。▍^(qū)、市）完成商用密碼技術支撐的政府云試點建設覆蓋服務用戶超過5000萬。

4、商用密碼國產化進程加速

隨著密碼法的實施以及國家對國產化的支持，底層芯片、卡、裝置性能要求將不斷提高，引導產業(yè)技術和產品出現(xiàn)了較大幅度的性能升級。國家密碼局發(fā)布了完全自主設計的SM系列算法的相關標準與規(guī)范，標志著我國密碼算法標準體系已初步成型，全面采用國產密碼算法的條件和時機日趨成熟。從產業(yè)基礎上看，國產密碼算法的推廣已經具備一定基礎，除了軟件層的算法，更重要的是硬件層的密碼芯片和通用芯片的自主可控，預計隨著國產芯片性能提升和生態(tài)成熟，國產密碼算法的逐步推廣和標準的逐步完善，密碼行業(yè)有望迎來國產化機遇。

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（www.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國密碼機行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。