2023年中國(guó)征信行業(yè)全景速覽：數(shù)據(jù)是競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)，替代數(shù)據(jù)空間大[圖]

內(nèi)容概述：目前征信行業(yè)中，征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的收錄人數(shù)、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。截至2022年底，中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)；個(gè)人征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)到5328家、企業(yè)征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)5115家。

關(guān)鍵詞：征信行業(yè)分類、征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、征信行業(yè)政策、企業(yè)征信備案機(jī)構(gòu)數(shù)量、征信市場(chǎng)規(guī)模、征信競(jìng)爭(zhēng)格局

一、征信行業(yè)概述

征信是指按一定規(guī)則合法采集企業(yè)、個(gè)人的信用信息，加工整理形成企業(yè)、個(gè)人的信用報(bào)告等征信產(chǎn)品，有償提供給經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的貸款方、賒銷方、招標(biāo)方、出租方、保險(xiǎn)方等有合法需求的信息使用者，為其了解交易對(duì)方的信用狀況提供便利。征信按不同的模式分類如下：

二、中國(guó)征信行業(yè)相關(guān)政策

自2014年國(guó)務(wù)院正式印發(fā)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》開(kāi)始，我國(guó)征信業(yè)步入有法可依的軌道。在最新的“十四五”規(guī)劃中，對(duì)于征信業(yè)主要政策發(fā)力點(diǎn)在于信用體系建設(shè)，暫未提出明確量化目標(biāo)。

三、征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)征信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是數(shù)據(jù)生產(chǎn)商，主要參與者有各類銀行、各級(jí)政府部門、電信運(yùn)營(yíng)商、電商企業(yè)、社交平臺(tái)、個(gè)人等，數(shù)據(jù)類型包括基礎(chǔ)身份、銀行交易、運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)等；中游主要是征信服務(wù)機(jī)構(gòu)，包括中國(guó)人民銀行征信中心、主要從事個(gè)人征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)如百行征信、主要從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)如中誠(chéng)信征信、鵬元征信等；下游主要是征信服務(wù)的各類應(yīng)用場(chǎng)景，包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個(gè)人小額貸款、招聘征信查詢等。

相比個(gè)人征信嚴(yán)格的審批持牌經(jīng)營(yíng)，企業(yè)征信實(shí)行的是備案制度，所以行業(yè)準(zhǔn)入的門檻較低，行業(yè)前期大量的資本涌入該行業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)混亂，機(jī)構(gòu)林立，很多機(jī)構(gòu)根本沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù)，一些已經(jīng)獲得央行備案的機(jī)構(gòu)也在后來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中相繼退出行業(yè)，從備案制開(kāi)始已經(jīng)有將近40家宣布退出，自2016年后，中國(guó)征信行業(yè)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)數(shù)量維持在130家左右，整體數(shù)量較少，此外，企業(yè)量級(jí)較小。截至2022年8月末，在人民銀行分支機(jī)構(gòu)備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)136家。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)征信行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、中國(guó)征信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，全社會(huì)的信用體系在構(gòu)建過(guò)程中持續(xù)完善，對(duì)于信用相關(guān)信息的需求緊迫，這將促使提增征信覆蓋范疇的速度上升、覆蓋人群下沉。目前征信行業(yè)中，征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的收錄人數(shù)、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。截至2022年底，中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)；個(gè)人征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)到5328家、企業(yè)征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)5115家。

2022年全年，個(gè)人征信業(yè)務(wù)新增接入機(jī)構(gòu)就有162家、個(gè)人征信業(yè)務(wù)查詢量達(dá)到41.7億次，日均查詢量1143.2萬(wàn)次；企業(yè)征信業(yè)務(wù)新增接入機(jī)構(gòu)121家，企業(yè)征信業(yè)務(wù)查詢量達(dá)到1.2億次，日均查詢量32.6萬(wàn)次。

市場(chǎng)化推動(dòng)征信機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向盈利：未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)個(gè)人征信行業(yè)市場(chǎng)化的推進(jìn)，個(gè)人征信機(jī)構(gòu)將逐漸由非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)為盈利性企業(yè)，信用報(bào)告的價(jià)格也將大幅提高。根據(jù)發(fā)改委規(guī)定，央行征信中心自2014年6月開(kāi)始對(duì)個(gè)人查詢本人信用報(bào)告實(shí)施收費(fèi)，每年查詢的前2次免費(fèi)，第3次及以上每次收取服務(wù)費(fèi)10元。預(yù)計(jì)未來(lái)個(gè)人信用報(bào)告市場(chǎng)價(jià)格為10~25元/份（對(duì)比美國(guó)，其征信報(bào)告市場(chǎng)價(jià)約為70元/份）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)征信行業(yè)實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模約為570.3億元，潛在市場(chǎng)規(guī)模約為4111.7億元。

五、中國(guó)征信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)發(fā)展市場(chǎng)化的征信行業(yè)的方向已經(jīng)明確，央行征信中心和市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)之間互補(bǔ)，可以增加征信有效供給，滿足巨大的以及多樣化的市場(chǎng)需求?？紤]到前期八家征信機(jī)構(gòu)試點(diǎn)出現(xiàn)的問(wèn)題，例如信息孤島，股東背景和第三方獨(dú)立性等問(wèn)題，并且個(gè)人征信監(jiān)管強(qiáng)度大于企業(yè)征信，監(jiān)管不大可能發(fā)放過(guò)多的個(gè)人征信牌照，我國(guó)個(gè)人征信行業(yè)形成少數(shù)幾家征信機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的格局的可能性較大。數(shù)據(jù)是征信機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)，征信機(jī)構(gòu)可以在覆蓋信用信息的廣度（覆蓋信息主體范圍廣，信息全面）和質(zhì)量（準(zhǔn)確，有效，相關(guān)，及時(shí)，安全儲(chǔ)存）方面競(jìng)爭(zhēng)。從三家征信機(jī)構(gòu)對(duì)比來(lái)看，人行征信中心負(fù)責(zé)維護(hù)全國(guó)企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)，即金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，覆蓋的個(gè)人信息主體最廣泛，以金融機(jī)構(gòu)的信貸信息為主，同時(shí)也包括非信貸類信息。百行征信和樸道征信是持牌市場(chǎng)化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是企業(yè)征信備案機(jī)構(gòu)。

六、中國(guó)征信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，全社會(huì)的信用體系在構(gòu)建過(guò)程中持續(xù)完善，對(duì)于信用相關(guān)信息的需求緊迫，這將促使提增征信覆蓋范疇的速度上升、覆蓋人群下沉。目前征信行業(yè)中，征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的收錄人數(shù)、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。隨著越來(lái)越多的征信機(jī)構(gòu)在各類細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行差異化的投資，符合市場(chǎng)需求的、能夠準(zhǔn)確實(shí)際解決細(xì)分領(lǐng)域現(xiàn)存問(wèn)題的征信機(jī)構(gòu)發(fā)展速度將得到飛一般的提升。在產(chǎn)品體驗(yàn)方面，各類征信產(chǎn)品將更加重視且不斷深化。征信產(chǎn)品呈現(xiàn)的形式、獲取的方式、客戶的反饋將被愈加重視。對(duì)于來(lái)源性質(zhì)基本相同的數(shù)據(jù)信息，怎樣才能對(duì)其施行進(jìn)一步深度專業(yè)的挖掘和分析，把用戶的產(chǎn)品體驗(yàn)提升上來(lái)，會(huì)是征信產(chǎn)品的投資方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)征信行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。