2023年中國MLCC行業(yè)全景速覽：日韓主導高端市場，國產化持續(xù)推進[圖]

內容概述：我國MLCC（尤其是高端產品）較為依賴進口，據中國海關總署數據，2022年我國MLCC進口數量為21340.3億只，同比下降38.2%，進口金額為70.41億美元，同比下降27.2%；2022年我國MLCC出口數量為12666.5億只，同比下降37.4%，出口金額為47.38億美元，同比下降10.8%。

關鍵詞：MLCC行業(yè)政策、MLCC行業(yè)產業(yè)鏈、MLCC產量、MLCC需求量、MLCC進出口、MLCC市場規(guī)模、MLCC競爭格局

一、MLCC行業(yè)概述

MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors）是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極（內電極）的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來，經過一次性高溫燒結形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層（外電極），從而形成一個類似獨石的結構體，故也叫獨石電容器。按照溫度特性、材質、生產工藝、填充介質，MLCC可以分為NP0、C0G、Y5V、Z5U、X7R、X5R等；按照所采用的陶瓷介質不同，MLCC可以分為Ⅰ類陶瓷電容器與Ⅱ類陶瓷電容器；按照材料尺寸封裝大小，MLCC可以分為3225、3216、2012、1608、1005、0603、0402、0201、01005等。

二、中國MLCC行業(yè)相關政策

電子元器件是支撐信息技術產業(yè)發(fā)展的基石，也是保障產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定的關鍵。面對百年未有之大變局和產業(yè)大升級、行業(yè)大融合的態(tài)勢，加快電子元器件及配套材料和設備儀器等基礎電子產業(yè)發(fā)展，對推進信息技術產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化，乃至實現(xiàn)國民經濟高質量發(fā)展具有重要意義。因此，國家先后制定了相關政策，對行業(yè)的發(fā)展支持力度持續(xù)加大，將進一步促進行業(yè)的高速、高質量發(fā)展。

三、MLCC行業(yè)產業(yè)鏈

MLCC行業(yè)上游主要是陶瓷粉體材料和電極材料，其中陶瓷粉體材料包括高純鈉米鈦酸鋇基礎粉和MLCC配方粉，屬于納米材料、稀土功能與信息功能材料的交叉行業(yè)；電極材料包括鎳、銀、鈀、銅、銀等。MLCC行業(yè)下游是終端電子產品行業(yè)，MLCC產品應用領域廣泛，其下游客戶幾乎涵蓋了所有需要電子設備的領域，從航天、航空、船舶、兵器等武器裝備領域到軌道交通、汽車電子、智能電網、新能源、消費電子等工業(yè)和消費領域，終端電子產品市場的需求直接影響MLCC的需求。

MLCC產業(yè)鏈下游應用市場包括手機、計算機、汽車、IoT和工業(yè)等領域。其中，手機是MLCC最大的應用領域，占據38%的市場份額；汽車在MLCC中的終端占比約為18%。展望未來，MLCC行業(yè)不僅直接受益于5G建設的需求帶動，而且會隨著新能源汽車以及電子產品性能升級的蓬勃發(fā)展而長期向好。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國MLCC行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》

四、MLCC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

多層瓷介電容器(MLCC)是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件之一。MLCC是片式元件中應用最廣泛的一類，主要用于各類軍用、民用電子整機中的振蕩、耦合、濾波、旁路電路中，應用領域包括信息技術、消費電子、通信、新能源、工業(yè)控制等各行業(yè)。2020年由于新冠疫情的影響，全球經濟受損較重，疫情初期多數MLCC生產企業(yè)的正常經營被打斷。下半年隨著MLCC主要生產地區(qū)逐步恢復生產，MLCC產業(yè)逐漸升溫。2021年全球MLCC市場延續(xù)了2020年下半年的生產態(tài)勢，2021年全年市場規(guī)模同比增長高達26.1%，至1147億元。2022年，由于部分國家地區(qū)動蕩不安，全球經濟不景氣，下游需求不振，預計全球MLCC市場規(guī)模將小幅增長至1204億元，同比增長5.0%。出貨量來看，2020年，全球MLCC出貨量達4.85萬億只，同比增長8.0%，2022年全球MLCC出貨量約為5.47萬億只。

我國作為全球主要的消費性電子產品生產基地，已成為全球陶瓷電容器生產大國和消費大國，產銷量位居全球前列。從MLCC產品的市場需求來看，其主要應用在航天、航空、船艦、兵器、電子對抗等軍工類產品，系統(tǒng)通訊設備、工業(yè)控制設備、醫(yī)療電子設備、汽車電子、精密儀表儀器、石油勘探設備、軌道交通等工業(yè)類產品及筆記本電腦、數碼相機、手機、錄音錄像設備等消費類產品。近幾年我國MLCC市場需求高速增長，但由于國內企業(yè)在中高端產品上仍有較大的不足，中高端產品主要依靠進口，隨著手機、汽車電子等中高端MLCC需求迅速增長，成為推動行業(yè)增長的主要動力，我國的MLCC產品自給率進一步下降。同時受中美貿易摩擦以及全球經濟不景氣影響，國內MLCC企業(yè)生產與銷售受到的沖擊顯著增強。產量增長逐漸放緩，據統(tǒng)計，截至2022年我國MLCC產量約為35715億只，需求量約為44388.8億只。

我國MLCC（尤其是高端產品）較為依賴進口，據中國海關總署數據，2022年我國MLCC進口數量為21340.3億只，同比下降38.2%，進口金額為70.41億美元，同比下降27.2%；2022年我國MLCC出口數量為12666.5億只，同比下降37.4%，出口金額為47.38億美元，同比下降10.8%，并且我國MLCC進口均價明顯高于出口均價，反映出國內出口產品相對低端化。從我國MLCC進口來源地來看，日本是我國MLCC主要進口來源地，2022年從日本進口MLCC金額為32.83億美元，占比進口總額的46.63%。

國內市場規(guī)模來看，近年來我國MLCC市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2015-2022年我國MLCC行業(yè)市場規(guī)模CAGR為7.53%，2022年我國MLCC市場規(guī)模約為830.7億元。

五、MLCC行業(yè)競爭格局分析

從全球MLCC市場格局來看，2022年村田占據全球MLCC市場31%份額，保持絕對龍頭地位；三星電機緊隨其后，市占率為19%；國巨（已收購基美）排名第三，占比15%（包括基美的2%）；太陽誘電、TDK、AVX分別占比13%、3%、3%。盡管國巨憑借產能優(yōu)勢躍居全球第三，保持中低端MLCC市場龍頭地位，但在車用、高端工控等市場的競爭力仍不如日系廠商，臺系及國內企業(yè)和日韓廠商還存在較大差距。

除了在市場占比方面相較國際主流廠商存在較大的差距外，MLCC所需的材料、設備和制造工藝、技術方面也存在明顯的差距。我國MLCC整體起步較晚，產品線仍以中低端的常規(guī)品類為主，在全球市場份額低于5%。國際龍頭企業(yè)放棄低收益產品規(guī)格的低端產線的缺口主要被以國巨為主的臺灣廠商填補，我國大陸部分企業(yè)也搶占了部分缺口。但無論是技術還是價格等方面均無法對第一、第二梯隊形成威脅，因此在面對市場行情波動時，極易遭受來自競爭對手和市場的風險。我國珠江三角洲地區(qū)電子信息產業(yè)發(fā)達，是中國最大的家電生產基地，也是全球重要的計算機硬件生產基地，以東莞為中心的IT制造業(yè)已經成為全球IT采購鏈中重要一環(huán)。該地區(qū)最具代表性的MLCC供應商包括太陽誘電、東莞華科電子有限公司、深圳宇陽、風華高科等。

六、中國MLCC行業(yè)前景展望

隨著集成電路領域高度集成化、微型化，電子元器件也隨之向微型化、片式化和低成本化發(fā)展，其發(fā)展程度和技術水平直接影響了我國電子信息產業(yè)的發(fā)展和進步。目前我國電子元器件產業(yè)中，以MLCC為代表的基礎元器件和國外先進水平仍存在較大的差距。加大電子元器件領域的研發(fā)投入和建設投資，提高產品質量和可靠性對促進我國電子元器件的發(fā)展，維護我國電子信息產業(yè)安全具有重要意義。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國MLCC行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。