2024年全球糧機專用減速機行業(yè)市場發(fā)展現狀、市場集中度及未來趨勢分析[圖]

內容概要：當前，全球減速機行業(yè)整體呈現出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢，在以“國內大循環(huán)為主體,國際國內雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局下，隨著宏觀經濟政策效應的進一步釋放，減速機市場需求還將繼續(xù)恢復、運行環(huán)境不斷改善，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的契機。預計2024年我國糧機專用減速機行業(yè)產量約為34萬臺；需求量約為35萬臺。

關鍵詞：糧機專用減速機、糧機專用減速機競爭格局、糧機專用減速機CR3、糧機專用減速機行業(yè)發(fā)展前景

一、糧機專用減速機行業(yè)概述

糧食機械是指用于種植、收割、清潔、儲存和加工糧食的機器。它們包括拖拉機，收割機、插秧機、清洗機、研磨機、輸送機、稱重機械、糧食清理設備、糧食加工機械等等。這些機器的應用是為了提高糧食農產品的質量和生產效率。

糧機專用減速機是指廣泛應用于糧食機械中，如糧食裝卸、輸送、篩選、粉碎、清理及加工等環(huán)節(jié)，能夠提供穩(wěn)定的低速大扭矩傳動，確保糧食機械的正常運行和高效工作的減速機。對照《2017國民經濟行業(yè)分類注釋》，糧機專用減速機產品屬于“3453—齒輪及齒輪減、變速箱制造”；對照國家統計局《統計用產品分類目錄》，糧機專用減速機產品屬于“3525030102圓錐、圓柱圓錐齒輪減速機”。

糧機專用減速機作為糧食機械領域中的核心組件，其應用范圍廣泛且重要性突出。這一細分市場目標客戶主要涵蓋國內外的大型糧食加工企業(yè)、糧食儲備庫以及相關農業(yè)機械設備制造商。

二、糧機專用減速機行業(yè)政策分析

1、主管部門和監(jiān)管體制

糧機專用減速機行業(yè)的行政主管部門為國家發(fā)展與改革委員會和工業(yè)和信息化部，主要負責擬定并組織實施產業(yè)政策、監(jiān)督檢查產業(yè)政策的執(zhí)行、制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等工作。

中國通用機械工業(yè)協會減變速機分會（CVSMA）是糧機專用減速機行業(yè)主要的自律組織之一，為中國通用機械工業(yè)協會的分支機構。減變速機分會以生產各類減變速機及配套產品的制造企業(yè)、大專院校、科研設計單位以及用戶單位等為會員，是一個全國性的跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)的社團組織。其主要職責包括：開展行業(yè)調查研究，向國家有關部門反映行業(yè)及會員單位的合理要求和愿望；協助政府開展與行業(yè)發(fā)展相關的政策、法規(guī)的研究制定；開展行業(yè)發(fā)展趨勢研究，編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導行業(yè)發(fā)展；開展行業(yè)經濟運行及統計調查工作，及時了解行業(yè)發(fā)展動態(tài)等。

目前，減速機行業(yè)市場化程度較高，政府部門和行業(yè)協會對行業(yè)的管理僅限于宏觀層面，企業(yè)自主從事生產經營和內部管理。

2、行業(yè)相關政策

糧機專用減速機行業(yè)受到國家政策的支持。2023 年 9 月，財政部和稅務總局聯合發(fā)布《關于先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》，明確自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計 5%抵減應納增值稅稅額。該政策進一步減少了先進制造業(yè)企業(yè)的相關稅負，有利于優(yōu)秀制造企業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展。2023 年 12 月，《工業(yè)和信息化部等八部門關于加快傳統制造業(yè)轉型升級的指導意見》出臺，從政策端發(fā)力引導與支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快傳統制造業(yè)轉型升級，激發(fā)高端裝備產業(yè)突破核心技術封鎖的動力。2024年以來國家大規(guī)模設備更新政策的持續(xù)落地，國家推動農機設備更新，擴大農業(yè)機械報廢補貼范圍、提高報廢補貼標準，有利于擴大國內市場糧食機械市場需求，帶動糧機專用減速機產業(yè)發(fā)展。

中國糧機專用減速機行業(yè)相關政策

三、糧機專用減速機行業(yè)產業(yè)鏈

糧機專用減速機行業(yè)產業(yè)鏈可分為上游原材料供應、中游減速機生產制造、以及下游應用市場三大環(huán)節(jié)。

上游原材料主要包括減速器中的齒輪毛坯、齒軸毛坯、軸承、箱體、箱蓋等零部件，以及電機中的漆包線、定子毛坯、轉子毛坯、轉子軸、硅鋼片、機殼、端蓋等零件。這些原材料的質量和供應穩(wěn)定性對糧機專用減速機制造具有重要影響。這些原材料主要由鋼材、生鐵、銅材等大宗原材料加工而成，國內鋼材、生鐵等大宗原材料能夠滿足減速機產品的生產需求，供應充足。大宗原材料價格的波動將對減速機行業(yè)的采購成本帶來一定影響。

中游減速機生產制造是產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，匯聚了眾多專業(yè)減速機生產企業(yè)。這些企業(yè)通過先進的生產工藝和技術，將上游原材料和零部件轉化為各種規(guī)格和型號的糧機專用減速機產品。

糧機專用減速機下游應用市場分布廣泛，包括糧食裝卸、輸送、篩選、粉碎、清理及加工等高端智能裝備行業(yè)。隨著全球糧食機械產業(yè)的發(fā)展，下游客戶對糧機專用減速機的性能、質量、售后服務等方面提出了更高的要求，推動糧機專用減速機產業(yè)技術進步與產業(yè)升級。糧機專用減速機制造企業(yè)需要不斷提升生產工藝和技術水平，以滿足下游客戶對減速機性能和質量的需求。

四、糧機專用減速機行業(yè)發(fā)展現狀分析

1、全球糧機專用減速機行業(yè)發(fā)展現狀分析

減速機作為工業(yè)傳動系統的核心部件，在糧食加工、儲存、運輸等環(huán)節(jié)中發(fā)揮著重要作用。全球糧食加工產業(yè)的不斷發(fā)展，帶來了龐大的糧機專用減速機需求市場。據統計，2019年全球糧機專用減速機銷量突破100萬臺，達到102萬臺，2020年銷量下滑至62萬臺，市場在經歷2020年的短暫下滑后，迅速恢復，2021-2023年銷量分別93萬臺、72萬臺、86萬臺。

2、中國糧機專用減速機發(fā)展現狀分析

得益于國內企業(yè)在技術研發(fā)、產品質量和生產規(guī)模上的持續(xù)投入與努力，近年來我國糧機專用減速機行業(yè)的國產化程度不斷提升。2023年我國糧機專用減速機銷量達32萬臺，占據全球市場份額的40%，已成為全球糧機專用減速機領域不可忽視的重要力量。

3、中國糧機專用減速機市場特點分析

目前，我國糧機專用減速機行業(yè)發(fā)展呈現以下幾個特點：

①技術進步顯著。國內企業(yè)通過引進、消化吸收再創(chuàng)新，成功掌握了糧機專用減速機的核心制造技術。在設計、材料選擇、加工工藝等方面取得了重大突破，產品性能和質量接近或達到國際先進水平。

②市場需求旺盛。隨著全球農業(yè)現代化的推進，糧食生產對高效、穩(wěn)定、耐用的機械設備需求不斷增力。我國作為世界上最大的糧食生產國和消費國，對糧機專用減速機的市場需求持續(xù)旺盛。

③產業(yè)鏈完善。國內已經形成了完整的糧機專用減速機產業(yè)鏈，包括原材料供應、零部件制造、整機裝配及銷售服務等環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的協同效應不斷增強提高了整體產業(yè)的競爭力。

④政策支持有力。政府出臺了一系列政策措施，鼓勵和支持。糧機專用減速機行業(yè)的發(fā)展，包括提供研發(fā)資金支持、稅收優(yōu)惠、產業(yè)引導基金等，為行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

⑤國際化步伐加快。在國內市場占據一定地位的基礎上，國內糧機專用減速機企業(yè)開始積極拓展國際市場。通過參加國際展覽、建立海外銷售網絡開展國際合作等方式，不斷提升品牌的國際影響力。然而，面對激烈的國際競爭和市場變化，我國糧機專用減速機行業(yè)仍需繼續(xù)加強技術創(chuàng)新和產品升級，提高品牌影響力和市場競爭力，以實現可持續(xù)、高質量發(fā)展。

五、糧機專用減速機行業(yè)競爭格局分析

1、全球糧機專用減速機行業(yè)競爭格局分析

全球范圍內，德國、中國、日本等國家的糧機專用減速機制造企業(yè)處于研發(fā)技術、生產規(guī)模的領先地位。一方面，2021-2023年全球糧機專用減速機需求市場規(guī)模的波動，使得領先企業(yè)主導地位進一步鞏固，行業(yè)整合速度加快。另一方面，在下游糧食機械產品種類不斷豐富、需求愈發(fā)多樣化的背景下，客戶對減速機產品的質量穩(wěn)定性、精度、性價比、種類多樣性等要求越來越高。技術優(yōu)勢明顯的企業(yè)能夠更好地滿足市場需求，從而在競爭中占據有利地位，進一步提高了全球糧機專用減速機市場集中度。2021-2023年全球糧機專用減速機市場CR3市場占有率從25.3%提高到33.5%。SEW、通力科技、寧波東力是全球糧機專用減速機市場占有率排名前三的企業(yè)。這三家企業(yè)2021-2023年全球市場占有率情況如下圖所示：

2、中國糧機專用減速機行業(yè)競爭格局分析

近年來以通力科技為代表的我國本土糧機專用減速機企業(yè)技術研發(fā)實力增強，糧機專用減速機產品性能有了快速提升，與國際龍頭企業(yè)的實力越發(fā)接近，我國糧機專用減速機市場國產化水平明顯提升。本土領先企業(yè)憑借日益提高的產品質量、較高的性價比和及時到位的售后服務，市場份額不斷提升。2021-2023年國內糧機專用減速機市場占有率排名前三的企業(yè)依次為通力科技、SEW、寧波東力，其中通力科技市場占有率從2021年的20%提升到2023年的26%。在國內，隨著農業(yè)現代化的推進和糧食產業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，當前通力科技高參數緊湊型糧機專用減速機的主要銷售區(qū)域是東北、華北、華中、華南等主要糧食產區(qū)，主要出口國家集中于東南亞、南美等地。

六、糧機專用減速機行業(yè)壁壘分析

糧機專用減速機行業(yè)的壁壘主要體現在企業(yè)的綜合實力的要求，具體而言，體現在以下幾個方面：

1、資金壁壘

下游客戶對于減速機產品的質量、精度、穩(wěn)定性、可靠性要求高，需要購置相應的數控化、自動化、智能化設備，固定資產投資額較大；技術的不斷進步和產品的更新換代需要企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入；產品生產周期與調試周期較長，需要充足的流動資金保證正常生產經營。因此，糧機專用減速機行業(yè)具有較高的資金壁壘。

2、品牌壁壘

減速機運用于糧食機械設備中，若產品質量出現問題可能導致工作機無法正常運轉，造成較大損失，因此客戶對產品可靠性、耐用性十分重視，品牌知名度高的企業(yè)更能得到市場和客戶的認可，這對于擬進入糧機專用減速機行業(yè)的企業(yè)形成了較高品牌壁壘。

3、技術壁壘

糧機專用減速機作為糧食機械設備的重要基礎部件，生產工藝復雜，對材料、加工精度、運行平穩(wěn)性要求高。糧機專用減速機的技術特點要求生產廠商擁有長期的技術積累，掌握核心技術，具備較強的產品設計和研究開發(fā)能力。新進入者的技術壁壘主要體現在兩個方面：一是設計能力壁壘，包括模塊化、結構、強度、精度等方面的設計能力；二是工藝技術能力壁壘，新進入企業(yè)的專職工藝技術人員欠缺，經驗不足。

4、銷售渠道壁壘

完善的銷售網絡、有效的銷售渠道和穩(wěn)定優(yōu)質的客戶群體是糧機專用減速機企業(yè)重要的競爭要素之一。下游糧食機械行業(yè)多樣化，銷售區(qū)域分布廣，因此許多減速機制造企業(yè)傾向于選擇直銷與經銷相結合的銷售模式。對于新進入企業(yè)來講，一方面，優(yōu)質的客戶群體難以在短時間形成，另一方面，經銷渠道的開發(fā)和管控需要一定的前期成本，新企業(yè)對渠道的管控能力也較弱。

七、中國糧機專用減速機行業(yè)發(fā)展趨勢

當前，全球減速機行業(yè)整體呈現出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢，在以“國內大循環(huán)為主體,國際國內雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局下，隨著宏觀經濟政策效應的進一步釋放，我國減速機市場需求還將繼續(xù)恢復、運行環(huán)境不斷改善，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的契機。預計2024年我國糧機專用減速機行業(yè)產量約為34萬臺；需求量約為35萬臺。我國糧機專用減速機市場持續(xù)整合，擁有核心技術、自主創(chuàng)新能力的企業(yè)將更具競爭力。預計以通力科技為代表的本土領先企業(yè)將占據更多市場份額，帶動我國糧機專用減速機行業(yè)國產化程度進一步提高。

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