2024年中國高貝利特水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析：綠色高性能建材，引領水泥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展新篇章[圖]

內(nèi)容概況：新型熟料或無熟料水泥配方的研發(fā)將賦予低碳水泥更多可能性，推動低碳水泥行業(yè)長期發(fā)展。硅酸鹽水泥生產(chǎn)過程中原材料煅燒分解產(chǎn)生大量的二氧化碳，其占比約為60%。而高溫煅燒所需要的燃料燃燒產(chǎn)生的二氧化碳約占全生產(chǎn)過程碳排放量的35%。新型低碳熟料體系不基于硅酸鈣熟料，具有所需鈣含量低、燒成溫度低、碳排放低的特點，低碳水泥復合材料的典型例子主要有：高貝利特水泥熟料、硫鋁酸鹽水泥熟料、硫鋁酸鹽水泥熟料、Celitement水泥熟料、X-Clinker水泥熟料、硫氫鎂化合物水泥熟料等。其中，高貝利特水泥熟料碳排放中，生料分解碳排放為512 kgCO2/噸熟料，較傳統(tǒng)水泥熟料減少4.30%；燃料燃燒碳排放為251 kgCO2/噸熟料，較傳統(tǒng)水泥熟料減少11.93%。

關鍵詞：高貝利特水泥；低碳水泥；綠色建材

一、綠色高性能建材，引領水泥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展新篇章

高貝利特水泥，又稱為低熱水泥或高性能低熱硅酸鹽水泥，是一種具有特殊性能的水泥品種。它以硅酸二鈣為主導礦物（大于50%），鋁含量低，突破了通用硅酸鹽水泥熟料以硅酸三鈣為主導礦物的組成設計。低水化熱特性使其在大體積混凝土施工中能有效控制溫度裂縫的產(chǎn)生；高后期強度則保證了混凝土結構的長期穩(wěn)定性與耐久性；低干縮率有效減少了混凝土的開裂風險；而高抗硫酸鹽侵蝕性則使其在惡劣環(huán)境下依然能夠保持優(yōu)異的性能。此外，高貝利特水泥還展現(xiàn)出良好的耐磨性，適用于各種需要高耐磨性的工程場合。不僅如此，高貝利特水泥在生產(chǎn)過程中耗能較低，有害氣體排放也相對較少，這不僅降低了生產(chǎn)成本，還使其成為一種環(huán)保型水泥，符合當前綠色發(fā)展的時代要求。

高貝利特水泥產(chǎn)業(yè)鏈上游包括水泥熟料和水泥專用設備。其中水泥熟料主要包括石灰石、硅質(zhì)原料、鐵礦粉、石膏等，這些原材料的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性直接影響到高貝利特水泥的生產(chǎn)成本和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游為高貝利特水泥的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，企業(yè)需要對原材料進行精確的配比地磨制，通過特定的生產(chǎn)工藝制備出高貝利特水泥。產(chǎn)業(yè)鏈下游為高貝利特水泥的應用領域，由于其優(yōu)良的性能，被廣泛應用于水利、水電、公路、橋梁、機場、港口等基礎設施建設領域，以及工業(yè)建筑和民用建筑的施工中。

二、上游：中國水泥熟料系數(shù)已達到先進水平，正大力發(fā)展協(xié)同處置技術

水泥熟料是一種半成品材料，用石灰石、鐵質(zhì)原料等材料調(diào)配成生料，再經(jīng)過高溫煅燒和冷卻處理而制成。在水泥產(chǎn)業(yè)鏈中，大型水泥廠商通常采取自主生產(chǎn)水泥熟料的方式，以滿足自身的生產(chǎn)需求，并對外銷售，很少依賴外部采購。值得注意的是，水泥用灰?guī)r礦石的儲量廣泛分布于全國的大部分區(qū)域，這使得水泥產(chǎn)能并不受原材料地域性的限制。相反，水泥產(chǎn)能的分布更多地與區(qū)域內(nèi)的基建、地產(chǎn)需求緊密相關，呈現(xiàn)出靠近需求端的特點。這種分布模式不僅有助于水泥廠商更高效地滿足市場需求，還能有效減少水泥的運輸成本，提升整體運營效率。

中國的水泥熟料產(chǎn)能主要聚集于華東、華南和西南地區(qū)，其中安徽、廣東、四川、云南等地的產(chǎn)能更是居于全國前列。華東地區(qū)，得益于其較早的基礎設施建設以及發(fā)達的房地產(chǎn)市場，吸引了眾多大型水泥集團的入駐，從而成為全國水泥熟料產(chǎn)能占比最高的地區(qū)。在華東眾多省份中，安徽的產(chǎn)能尤為突出，擁有諸如海螺水泥這樣的水泥行業(yè)領軍企業(yè)。華南地區(qū)則以廣東為核心，形成了頗具規(guī)模的水泥產(chǎn)業(yè)集群。其中，塔牌集團作為廣東地區(qū)頗具規(guī)模與競爭力的水泥企業(yè)，其業(yè)務范圍涵蓋廣東梅州、惠州以及福建龍巖三大生產(chǎn)基地，為當?shù)氐幕A設施建設提供了堅實的支撐。而西南地區(qū)，特別是云南和四川，也擁有著龐大的水泥產(chǎn)業(yè)集群。雖然云南的水泥產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能發(fā)揮率尚不足80%，預計未來熟料產(chǎn)能會有所下降；但四川地區(qū)隨著成渝雙城經(jīng)濟帶的發(fā)展，高鐵、高速等基建項目持續(xù)推進，短期內(nèi)對水泥的需求仍然旺盛，因此水泥熟料產(chǎn)能預計將保持相對穩(wěn)定，不會出現(xiàn)大幅度地下滑。

新型熟料或無熟料水泥配方的研發(fā)將賦予低碳水泥更多可能性，推動低碳水泥行業(yè)長期發(fā)展。硅酸鹽水泥生產(chǎn)過程中原材料煅燒分解產(chǎn)生大量的二氧化碳，其占比約為60%。而高溫煅燒所需要的燃料燃燒產(chǎn)生的二氧化碳約占全生產(chǎn)過程碳排放量的35%。新型低碳熟料體系不基于硅酸鈣熟料，具有所需鈣含量低、燒成溫度低、碳排放低的特點，低碳水泥復合材料的典型例子主要有：高貝利特水泥熟料、硫鋁酸鹽水泥熟料、硫鋁酸鹽水泥熟料、Celitement水泥熟料、X-Clinker水泥熟料、硫氫鎂化合物水泥熟料等。其中，高貝利特水泥熟料碳排放中，生料分解碳排放為512 kgCO2/噸熟料，較傳統(tǒng)水泥熟料減少4.30%；燃料燃燒碳排放為251 kgCO2/噸熟料，較傳統(tǒng)水泥熟料減少11.93%。

2022年，國家發(fā)改委發(fā)布了《水泥行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》，其中明確提出了到2025年，水泥行業(yè)能效標桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例應達到30%，同時確保能效基準水平以下的熟料產(chǎn)能基本清零。這一目標的實現(xiàn)將顯著提升水泥行業(yè)的節(jié)能降碳效果，進而大幅增強其綠色低碳發(fā)展能力。在實施指南中，為“加快成熟工藝普及推廣，有序推動改造升級”，特別指出了四大方向。首先，推廣節(jié)能技術的應用，以科技創(chuàng)新推動水泥生產(chǎn)過程的優(yōu)化；其次，加強清潔能源和原燃料的替代，減少對化石燃料的依賴；再者，合理降低單位水泥熟料的用量，通過提高生產(chǎn)效率和優(yōu)化配方實現(xiàn)資源節(jié)約；最后，合理壓減水泥工廠的排放，嚴格執(zhí)行環(huán)保標準，確保生產(chǎn)過程的清潔和綠色。2022年，中國水泥熟料能效優(yōu)于標桿水平的產(chǎn)能僅占約12.5%，這表明水泥熟料的降碳發(fā)展仍具有巨大的潛力和廣闊的空間。未來，水泥行業(yè)將持續(xù)推進節(jié)能降碳改造升級，為實現(xiàn)碳中和目標貢獻力量。

水泥專用設備，特指那些專門用于水泥生產(chǎn)制造的設備，涵蓋主機設備如回轉窯等以及輔機設備如空氣壓縮機等。自2017年起，受中國水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩影響，去產(chǎn)能和減少新建產(chǎn)線成為主要任務。在這一背景下，中國水泥專用設備產(chǎn)量在2017年達到歷史頂峰，達到101.3萬噸，然而自2018年開始，產(chǎn)量逐漸下滑。2020年，受全球疫情影響，產(chǎn)線停工現(xiàn)象普遍，導致設備更換需求大幅下降。然而，到了2022年，隨著新版國標水泥能耗限額的實施，對低碳水泥的要求更加嚴格，新型的節(jié)能減排水泥設備采購需求開始釋放，從而推動產(chǎn)量回升至41.6萬噸。

2017-2022年中國水泥專用設備產(chǎn)量

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國水泥行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》

三、中游：中國水泥市場轉型加速，低碳水泥發(fā)展勢頭強勁

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球水泥產(chǎn)量40.72億噸，同比下降4.23%，全球水泥行業(yè)產(chǎn)量增長整體放緩。許多公司繼續(xù)發(fā)布符合行業(yè)對可持續(xù)性和脫碳承諾的公告，包括替代燃料和替代材料的使用，碳捕獲、利用和儲存項目，提高能源效率和數(shù)字化，轉向可再生能源，以及其他創(chuàng)新。其他創(chuàng)新的低碳和新型混合水泥產(chǎn)品線的開發(fā)也取得了進展。眾多水泥工廠積極響應環(huán)保號召，安裝了符合2010年國家危險空氣污染物排放標準（NESHAP）的減排設備，以減少對環(huán)境的負面影響。然而，由于環(huán)保政策的壓力，一些窯爐可能面臨關閉、閑置或降低產(chǎn)能使用的風險，這也符合NESHAP的嚴格要求。

中國作為全球最大的水泥生產(chǎn)和消費國，其水泥產(chǎn)量近年來呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，自2020年的23.77億噸高峰降至2023年的20.23億噸，水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)出顯著下滑。這一變化主要受到水泥行業(yè)市場需求驟降的影響，使得整個行業(yè)迅速陷入低谷。在當前的市場環(huán)境下，房地產(chǎn)行業(yè)仍深陷深度調(diào)整期，其投資和新開工面積均出現(xiàn)大幅下降。房地產(chǎn)投資同比下降9.4%，全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積更是連續(xù)四年下降，2023年同比下降高達21%，連續(xù)兩年降幅超過20%。此外，地方債務壓力也對基建項目產(chǎn)生了較大影響，導致資金不足，工程項目施工進展緩慢，旺季需求明顯弱化。進入2024年，情況并未明顯改善，1-2月中國水泥產(chǎn)量為1.83億噸，同比下降7.93%，顯示出市場需求依然疲軟。

中國低碳水泥市場正日益受到廣泛重視。自2018年起，中國的主要水泥廠商開始大規(guī)模投入產(chǎn)線技改項目，以推動低碳水泥的發(fā)展。這一努力在2020年取得了顯著成果，低碳水泥市場規(guī)模達到了1034.6億元。同年，中國政府發(fā)布了雙碳目標，進一步推動了低碳水泥市場的快速增長。到了2022年，市場規(guī)模已擴大至2351.5億元。截至2022年底，水泥行業(yè)已完成約30%的水泥生產(chǎn)線技改工作，展現(xiàn)出積極的轉型態(tài)勢。展望未來，隨著“十四五”規(guī)劃的深入推進，預計到2025年將有約40%的水泥生產(chǎn)線完成技改，到2027年這一比例有望達到50%。在國家碳中和政策的強力推動以及碳交易體系的不斷完善下，中國低碳水泥市場將繼續(xù)保持強勁增長勢頭，預計到2027年市場規(guī)模有望達到4414.5億元。

四、中國高貝利特水泥熟料技術處于全球領先水平，已在多個工程領域有較大規(guī)模應用

在中國，以硅酸二鈣為主導礦物的高貝利特水泥熟料技術處于全球領先水平，已在水工大壩、石油固井、高鐵等工程領域有較大規(guī)模應用。新型水泥的應用潛力尚有不確定性，主要體現(xiàn)在原料可用性，水泥穩(wěn)定性、耐久性等特性的檢驗，產(chǎn)能與經(jīng)濟性等方面。以中國建筑材料科學研究總院為首的科研機構，積極布局低碳水泥熟料相關技術。隨著水泥行業(yè)降碳壓力與低碳建材需求的增強，以及智能化生產(chǎn)系統(tǒng)的采用，可以預計高貝利特水泥及其他新品種低碳水泥能占據(jù)比今天更高的市場份額。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國水泥行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。