2025年中國煤炭行業(yè)市場政策、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：CR7原煤產(chǎn)量占比高達(dá)44.34%[圖]

內(nèi)容概要：2024年我國煤炭供應(yīng)能力持續(xù)提升，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國煤炭產(chǎn)量達(dá)47.59億元，同比增長2.17%，其中，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、安徽、河南、寧夏、山東和甘肅十省占比超94.52%，晉陜蒙新四大主產(chǎn)區(qū)（山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆）合計產(chǎn)量38.86億噸，占全國煤炭產(chǎn)量的81.66%。需求方面，2024年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，固定資產(chǎn)投資規(guī)模擴(kuò)大，火力發(fā)電量同比保持穩(wěn)定，煤炭需求端韌性較強(qiáng)，但受房地產(chǎn)行業(yè)低迷以及基建行業(yè)增長放緩的影響，下游鋼鐵、建材行業(yè)對煤炭的需求表現(xiàn)偏弱，2024年我國煤炭需求量約為52.95萬噸，同比增長3.24%。價格方面，由于非電需求較為疲軟，國內(nèi)煤炭價格整體呈區(qū)間震蕩，重心小幅下移的走勢，受產(chǎn)品價格下滑影響，2024年我國煤炭行業(yè)市場規(guī)模降至35233.4億元。

上市企業(yè)：中國神華（601088）、中煤能源（601898）、陜西煤業(yè)（601225）、山西焦煤（000983）、兗礦能源（600188）、華陽股份（600348）、晉控煤業(yè)（601001）、江蘇國信（002608）、淮河能源（600575）、遼寧能源（600758）、華能國際（600011）、國電電力（600795）、國投電力（600886）、大唐發(fā)電（601991）、申能股份（600642）、建投能源（000600）

相關(guān)企業(yè)：國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、晉能控股集團(tuán)有限公司、山東能源集團(tuán)有限公司、中國華能集團(tuán)有限公司、潞安化工集團(tuán)有限公司、國家電力投資集團(tuán)有限公司、新疆天池能源有限責(zé)任公司、河南能源集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司、中國華電集團(tuán)有限公司、冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司

關(guān)鍵詞：煤炭市場政策、煤炭產(chǎn)業(yè)鏈、煤炭產(chǎn)量、煤炭需求量、煤炭競爭格局、煤炭發(fā)展趨勢

一、概述

煤炭主要由植物遺體經(jīng)煤化作用轉(zhuǎn)化而成的富含碳的固體可燃有機(jī)沉積巖，含有一定量的礦物質(zhì)，相應(yīng)的灰分產(chǎn)率小于或等于50%(干基質(zhì)量分?jǐn)?shù))?！吨袊禾糠诸悺罚℅B/T5751-2009），先根據(jù)干燥無灰基揮發(fā)分等指標(biāo)，將煤炭分為無煙煤﹑煙煤和褐煤；再根據(jù)干燥無灰基揮發(fā)分及粘結(jié)指數(shù)等指標(biāo)，將煙煤劃分為貧煤、貧瘦煤、瘦煤、焦煤﹑肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中黏煤﹑弱黏煤、不黏煤及長焰煤。

二、市場政策

我國高度重視煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)水資源節(jié)約集約利用的意見》、《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》、《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》、《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)礦井水保護(hù)和利用的指導(dǎo)意見》、《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》、《關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》、《關(guān)于保護(hù)和永續(xù)利用自然資源扎實(shí)推進(jìn)美麗中國建設(shè)的實(shí)施意見》、《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》、《關(guān)于以高水平保護(hù)促進(jìn)中部地區(qū)加快崛起的實(shí)施意見》、《關(guān)于加強(qiáng)煤炭清潔高效利用的意見》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核定級辦法》、《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行動升級方案》、《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)新時代礦山安全文化建設(shè)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》等一系列政策，推動煤炭清潔高效利用，鼓勵煤炭產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，同時，對煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格，推動行業(yè)往綠色、高質(zhì)量方向發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

煤炭行業(yè)上游主要包括煤炭資源勘探、煤炭機(jī)械裝備等行業(yè)，行業(yè)中游為煤炭開采、洗選等環(huán)節(jié)，行業(yè)下游為消費(fèi)市場，涵蓋電/水/熱力/燃?xì)?、制造業(yè)、采礦業(yè)、居民生活、農(nóng)林牧漁、建筑、批發(fā)、零售等諸多領(lǐng)域。

2、上游

我國煤炭資源豐富，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年底，我國煤炭儲量達(dá)2185.7億噸，較2022年底的2070.12億噸增長5.6%，此外，我國煤種較為齊全，有焦煤、肥煤、氣煤、瘦煤、無煙煤、貧煤、褐煤等多種煤種，能滿足不同工業(yè)領(lǐng)域的需求，豐富的煤炭資源為我國煤炭行業(yè)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3、下游

從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，目前，電/水/熱力/燃?xì)鉃槲覈禾孔畲笙M(fèi)市場，占比超50%，其中，電力行業(yè)長期穩(wěn)居煤炭消耗榜首，大量的煤炭被用于火力發(fā)電，為全國龐大的用電需求提供支撐，而熱力行業(yè)作為保障居民冬季取暖與工業(yè)生產(chǎn)供熱的關(guān)鍵領(lǐng)域，對煤炭消費(fèi)需求旺盛，尤其在北方地區(qū)，集中供暖依賴燃煤鍋爐提供熱源，近年來，隨著我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化，煤炭在一次能源消費(fèi)中的占比逐漸下降，但鑒于我國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦，在相當(dāng)長時期內(nèi)，煤炭在能源體系中的基礎(chǔ)地位依舊難以撼動，各煤炭消費(fèi)行業(yè)將持續(xù)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級，提升煤炭利用效率，降低煤炭消耗強(qiáng)度與污染物排放，推動煤炭清潔高效利用，實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)保障與環(huán)境保護(hù)的協(xié)同發(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國煤炭行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

2024年我國煤炭供應(yīng)能力持續(xù)提升，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國煤炭產(chǎn)量達(dá)47.59億元，同比增長2.17%，其中，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、安徽、河南、寧夏、山東和甘肅十省占比超94.52%，晉陜蒙新四大主產(chǎn)區(qū)（山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆）合計產(chǎn)量38.86億噸，占全國煤炭產(chǎn)量的81.66%。需求方面，2024年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，固定資產(chǎn)投資規(guī)模擴(kuò)大，火力發(fā)電量同比保持穩(wěn)定，煤炭需求端韌性較強(qiáng)，但受房地產(chǎn)行業(yè)低迷以及基建行業(yè)增長放緩的影響，下游鋼鐵、建材行業(yè)對煤炭的需求表現(xiàn)偏弱，2024年我國煤炭需求量約為52.95萬噸，同比增長3.24%。價格方面，由于非電需求較為疲軟，國內(nèi)煤炭價格整體呈區(qū)間震蕩，重心小幅下移的走勢，受產(chǎn)品價格下滑影響，2024年我國煤炭行業(yè)市場規(guī)模降至35233.4億元。

五、競爭格局

1、整體格局

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國原煤產(chǎn)量超過5000萬噸煤炭企業(yè)集團(tuán)達(dá)到16家，16家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計約為27.3億噸，占全國原煤總產(chǎn)量的57.36%，其中，原煤產(chǎn)量超億噸企業(yè)為7家，分別是：國家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、華能集團(tuán)，上述7家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計約為21.1億噸，占全國原煤總產(chǎn)量的44.34%；原煤產(chǎn)量在5000萬噸至1億噸企業(yè)為9家，分別是：潞安化工集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、新疆天池能源公司、河南能源集團(tuán)、淮河能源集團(tuán)、伊泰集團(tuán)、華電集團(tuán)、冀中能源集團(tuán)、遼寧能源集團(tuán)，上述9家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計約為6.2億噸，占全國原煤總產(chǎn)量的13.03%。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）中國神華能源股份有限公司

中國神華能源股份有限公司成立于2004年11月8日，是國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下A+H股旗艦上市公司，H股和A股股票分別于2005年6月15日、2007年10月9日在香港聯(lián)交所、上海證交所上市。中國神華是全球領(lǐng)先的以煤炭為基礎(chǔ)的綜合能源上市公司，主要經(jīng)營煤炭、電力、新能源、煤化工、鐵路、港口、航運(yùn)七大板塊業(yè)務(wù)，以煤炭采掘業(yè)務(wù)為起點(diǎn)，利用自有運(yùn)輸和銷售網(wǎng)絡(luò)，以及下游電力、煤化工和新能源產(chǎn)業(yè)，實(shí)行跨行業(yè)、跨產(chǎn)業(yè)縱向一體化發(fā)展和運(yùn)營模式。2024年中國神華營業(yè)總收入共計3384億元，其中，煤炭業(yè)務(wù)收入2686億元，占營業(yè)總收入的79.37%。

（2）中國中煤能源股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司是中國中煤能源集團(tuán)有限公司于2006年8月22日發(fā)起設(shè)立的股份制公司，公司是集煤炭生產(chǎn)和貿(mào)易、煤化工、發(fā)電、煤礦裝備制造四大主業(yè)于一體的大型能源企業(yè)，公司擁有豐富的煤炭資源、多樣化的煤炭產(chǎn)品以及現(xiàn)代化煤炭開采、洗選和混配生產(chǎn)技術(shù)工藝；公司主體開發(fā)的山西平朔礦區(qū)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯呼吉爾特礦區(qū)是國內(nèi)重要的動力煤生產(chǎn)基地，王家?guī)X煤礦所在的山西鄉(xiāng)寧礦區(qū)是國內(nèi)低硫、特低磷優(yōu)質(zhì)煉焦煤基地，里必煤礦所在的山西晉城礦區(qū)是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)無煙煤基地；公司主要煤炭生產(chǎn)基地均配備暢通的運(yùn)煤通道，并與煤炭港口連接，為公司贏得競爭優(yōu)勢、實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展提供有利條件。2024年中煤能源營業(yè)總收入完成1894億元，其中，煤炭業(yè)務(wù)收入1607億元，占營業(yè)總收入的84.8%。

六、發(fā)展趨勢

未來，我國煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，政策支持大型現(xiàn)代化煤礦發(fā)展，如陜蒙新基地，淘汰落后產(chǎn)能，預(yù)計到2025年，年產(chǎn)30萬噸以下小煤礦基本退出，此外，價格機(jī)制逐漸完善，長協(xié)煤價與市場價“雙軌制”可能趨近，政府引導(dǎo)煤價穩(wěn)定在合理區(qū)間，保障煤炭基礎(chǔ)供應(yīng)的同時抑制暴利，另外，隨著可再生能源裝機(jī)量爆發(fā)式增長，煤炭從“主體能源”轉(zhuǎn)向“兜底能源”，煤電定位轉(zhuǎn)向靈活性調(diào)峰電源。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國煤炭行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。