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2020年中國P2P網(wǎng)絡借貸行業(yè)平臺數(shù)量、行業(yè)轉型優(yōu)勢及挑戰(zhàn)的難點分析：監(jiān)管政策不斷從嚴[圖]

P2P網(wǎng)貸管小紅 2021-01-01 02:06 來源：智研咨詢

一、P2P網(wǎng)絡借貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、發(fā)展階段

中國P2P網(wǎng)絡借貸行業(yè)的發(fā)展遵循著不同于歐美市場的規(guī)律，就其發(fā)展歷程而言，大致經(jīng)歷了萌芽階段、高速發(fā)展階段、風險爆發(fā)期、政策調(diào)整期四個階段。

P2P網(wǎng)絡借貸發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

2、主要監(jiān)管政策

國家為促進助貸業(yè)務回歸本源，各地監(jiān)管層不斷釋放從嚴監(jiān)管信號，嚴防嚴控行業(yè)風險。

中國P2P網(wǎng)絡借貸行業(yè)主要監(jiān)管政策

日期	頒布部門	行業(yè)政策法規(guī)	概述
2015年	中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、公安部、財政部、國家工商總局、國務院法制辦、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室	《關于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》	近年來，互聯(lián)網(wǎng)技術、信息通信技術不斷取得突破，推動互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合，促進了金融創(chuàng)新，提高了金融資源配置效率，但也存在一些問題和風險隱患。為全面貫徹落實黨的十八大和十八屆二中、三中、四中全會精神，按照黨中央、國務院決策部署，遵循“鼓勵創(chuàng)新、防范風險、趨利避害、健康發(fā)展”的總體要求，從金融業(yè)健康發(fā)展全局出發(fā)，進一步推進金融改革創(chuàng)新和對外開放，促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。
2016年	，銀監(jiān)會會同工業(yè)和信息化部、公安部、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等部門	《網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》	為規(guī)范網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動，促進網(wǎng)絡借貸行業(yè)健康發(fā)展，更好滿足小微企業(yè)和個人投融資需求，銀監(jiān)會會同工業(yè)和信息化部、公安部、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等部門研究起草了《網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法（征求意見稿）》。
2016年	國務院辦公廳	《互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案》	是為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，鼓勵和保護真正有價值的互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新，整治違法違規(guī)行為，切實防范風險，建立監(jiān)管長效機制，促進互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)范有序發(fā)展制定。
2016.年	銀監(jiān)會辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳、工商總局辦公廳	《網(wǎng)絡借貸信息中介機構備案管理登記指引》	為建立健全網(wǎng)絡借貸信息中介機構備案登記管理制度，加強網(wǎng)絡借貸信息中介機構事中事后監(jiān)管，完善網(wǎng)絡借貸信息中介機構基本統(tǒng)計信息。
2017年	銀監(jiān)會	《網(wǎng)絡借貸資金存管業(yè)務指引》	明確了網(wǎng)貸資金存管業(yè)務應遵循的基本規(guī)則和實施標準，鼓勵網(wǎng)貸機構與商業(yè)銀行按照平等自愿、互利互惠的市場化原則開展業(yè)務。
2017年	銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會	《網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動信息披露指引》	規(guī)范網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動信息披露行為，維護參與網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動主體的合法權益，建立客觀、公平、透明的網(wǎng)絡借貸信息中介業(yè)務活動環(huán)境，促進網(wǎng)絡借貸行業(yè)健康發(fā)展。
2017年	要求各地必須在2018年6月底前完成轄內(nèi)主要P2P機構的整治整改驗收工作，以及對債權轉讓、風險備付金、資金存管等關鍵性問題作出進一步的解釋說明。	《關于做好P2P網(wǎng)絡借貸風險專項整治整改驗收工作的通知》	要求各地必須在2018年6月底前完成轄內(nèi)主要P2P機構的整治整改驗收工作，以及對債權轉讓、風險備付金、資金存管等關鍵性問題作出進一步的解釋說明。
2019年	互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領導小組辦公室、P2P網(wǎng)貸風險專項整治工作領導小組辦公室	《關于做好網(wǎng)貸機構分類處置和風險防范工作的意見》	為深入貫落實黨中央、國務院關于防范化解網(wǎng)貸行業(yè)風險工作的決策部署，按照“抓兩頭、促中間”的工作思路和“細化政策、分類實施”的工作要求，加快網(wǎng)貸行業(yè)風險出清。
2019年	互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領導小組辦公室、P2P網(wǎng)貸風險專項整治工作領導小組辦公室	《關于進一步做實P2P網(wǎng)絡借貸合規(guī)檢查及后續(xù)工作的通知》	該文件向P2P平臺提出了一項硬性規(guī)定：即完成行政核查的P2P平臺，需逐步完成實時數(shù)據(jù)接入；其中，統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù)應報送至“國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險分析技術平臺網(wǎng)貸機構統(tǒng)計報送系統(tǒng)”，信息披露數(shù)據(jù)應披露在“全國互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務平臺”。同時，各省市整治辦還要組織實施本轄區(qū)完成行政核查的P2P平臺加強信息披露工作，委托中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在“全國互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務平臺”開展信息披露，對新發(fā)布產(chǎn)品進行產(chǎn)品登記披露。對于不愿意進行實時數(shù)據(jù)接入、不進行全面信息披露或者不實披露的機構，整治辦將按照不配合專項整治工作逐步予以清退。
2019年	互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治領導小組、網(wǎng)絡借貸風險專項整治領導小組	《網(wǎng)絡借貸信息中介機構有條件備案試點工作方案》	為穩(wěn)妥有序推進網(wǎng)絡借貸風險專項整治工作，把政策風險控制在試點范圍內(nèi)，減小對行業(yè)的沖擊，以點帶面推動備案工作的全面落實，備案試點工作將分區(qū)域分步驟開展。
2019年	互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領導小組、網(wǎng)貸風險專項整治工作領導小組	《關于加強P2P網(wǎng)貸領域征信體系建設的通知》	支持在營P2P網(wǎng)貸機構接入征信系統(tǒng)；持續(xù)開展對已退出經(jīng)營的P2P網(wǎng)貸機構相關惡意逃廢債行為的打擊；加大對網(wǎng)貸領域失信人的懲戒力度；加強宣傳和輿論引導。

資料來源：智研咨詢整理

3、平臺數(shù)量發(fā)展情況

在這較為嚴厲的政策大背景下，網(wǎng)貸平臺整治仍將以出清為主要目標，引導平臺退出和轉型。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國P2P網(wǎng)貸行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》顯示：2018年中國P2P網(wǎng)絡借貸平臺累計有6564家，其中：新增平臺數(shù)量69家；2019年中國P2P網(wǎng)絡借貸累計有6614家，沒有新增平臺。

2017-2019年中國P2P網(wǎng)絡借貸新增平臺及總平臺數(shù)量情況

資料來源：網(wǎng)貸之家、智研咨詢整理

未來P2P網(wǎng)絡借貸行業(yè)監(jiān)管大方向仍然以退出為主，對于不合規(guī)的平臺監(jiān)管部門將會對其全部清退，中小平臺可能會出現(xiàn)加速退出的情況，而大平臺則會出現(xiàn)加速轉型。

2019年中國6614家P2P網(wǎng)絡借貸平臺中正常運營的有458家、停業(yè)轉型平臺的有3251家、有問題的平臺數(shù)量2905家，占比分別為6.92%、49.15%、43.92%。

2017-2019年中國P2P網(wǎng)絡借貸正常運營、停業(yè)轉型平臺及問題平臺數(shù)量情況

資料來源：網(wǎng)貸之家、智研咨詢整理

2019年中國P2P網(wǎng)絡借貸正常運營、停業(yè)轉型平臺及問題平臺數(shù)量占比情況

資料來源：網(wǎng)貸之家、智研咨詢整理

4、平均貸款期限

由于行業(yè)清退原因?qū)е麓罅科脚_集中度升高，帶動了行業(yè)平均貸款期限延長，2018年中國P2P網(wǎng)絡借貸平臺平均貸款期限為12.42個月；2019年P2P網(wǎng)絡借貸平臺平均貸款期限為15.42個月，比上年增加了3個月。

2018-2019年中國P2P網(wǎng)絡借貸平臺平均貸款期限

資料來源：網(wǎng)貸之家、智研咨詢整理

二、2020年中國P2P網(wǎng)絡借貸平臺轉型優(yōu)勢及挑戰(zhàn)的難點分析

1、轉型助貸業(yè)務的優(yōu)勢

助貸業(yè)務是互聯(lián)網(wǎng)金融公司和傳統(tǒng)金融機構在技術與資金、流量與牌照等能力不匹配的情況下誕生的合作業(yè)務模式。廣義的助貸業(yè)務指由銀行、信托等持牌傳統(tǒng)金融機構作為資金方，具有信貸資產(chǎn)的助貸機構在獲客、風控、追償?shù)荣J前、貸中、貸后環(huán)節(jié)提供流量和技術支持，為資金方推介信貸資產(chǎn)并共同提供信貸服務的業(yè)務模式。狹義的助貸業(yè)務則指助貸機構僅提供獲客導流、初篩等必要的貸前服務，由資金方完成授信審查、風險控制等核心業(yè)務后發(fā)放資金，從而使借貸客戶獲得貸款。

無論就狹義模式還是廣義模式來看，轉型助貸業(yè)務都有利于P2P網(wǎng)絡借貸平臺發(fā)揮其在資產(chǎn)端和技術上的優(yōu)勢，與資金方形成優(yōu)勢互補，擴大銀行等傳統(tǒng)金融機構的授信服務范圍，促進普惠金融的發(fā)展。

P2P網(wǎng)絡借貸平臺轉型助貸業(yè)務的優(yōu)勢

資料來源：智研咨詢整理

2、P2P網(wǎng)絡借貸平臺轉型消費金融公司挑戰(zhàn)的難點

隨著網(wǎng)絡借貸行業(yè)整治工作的深入推進，部分P2P網(wǎng)絡借貸平臺為了加快清退和轉型。2019年7月，網(wǎng)絡借貸風險專項整治工作座談會指出，對于少數(shù)在資本金和專業(yè)管理能力方面具備條件的機構。允許并鼓勵其申請改制為網(wǎng)絡小額貸款公司、消費金融公司等。

P2P網(wǎng)絡借貸平臺轉型消費金融公司挑戰(zhàn)的難點