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2020年中國跨境支付發(fā)展分析：跨境電商推動第三方跨境支付行業(yè)市場擴大[圖]

跨境支付王密 2021-02-05 05:47 來源：智研咨詢

一、概況

跨境支付指兩個或兩個以上國家或者地區(qū)之間由于國際貿易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債權債務需借助一定的結算工具和支付系統(tǒng)完成資金跨國或跨地區(qū)轉移的行為。例如在跨境電子商務平臺中，中國消費者在平臺上購買海外商家產品時，由于買賣二者的幣種不一樣，則需要通過跨境支付機構完成兩者之間的資金轉換，從而實現(xiàn)交易。

中國跨境支付類型

資料來源：智研咨詢整理

伴隨跨境支付的留學教育、跨境電商、跨境旅游等新興場景持續(xù)擴容，跨境用戶規(guī)模持續(xù)擴大以及跨境消費頻率提高，中國第三方跨境機構互聯(lián)網支付市場規(guī)模將有望持續(xù)擴大。

中國跨境支付產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、第三方跨境支付發(fā)展現(xiàn)狀分析

2020年隨著世界范圍內疫情蔓延，全球出境旅游及留學市場均受到重創(chuàng)，然而疫情作為突發(fā)性事件，預計2020年中國出境旅游人數(shù)為6494萬人次，同比下降58%；出境旅游消費為9546億元，同比下降45.6%。預計疫情消除之后，旅游及留學消費市場將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場帶來較大的發(fā)展空間。

2016-2020年中國出境旅游人數(shù)及旅游消費

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國第三方跨境支付行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：預計疫情消除之后，旅游及留學消費市場將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場帶來較大的發(fā)展空間。

2014-2019年中國出國留學人數(shù)及增速

資料來源：教育部、智研咨詢整理

2020年由于全球范圍內疫情爆發(fā)，國際物流線路嚴重受阻，跨境B2B電商因其單包裹體量較大尤為受到沖擊，且歐美多國處經濟下行趨勢導致消費者購買力亦會進一步下降，預計2020年跨境電商行業(yè)體規(guī)模為59468.4億元，同比增長7.6%。

2016-2020年中國跨境電商行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

近三年跨境支付企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)明顯下行趨勢，經過幾年快速發(fā)展，目前已形成了暫時較飽和的市場格局。2020年中國跨境支付企業(yè)數(shù)量為7個，同比下降30%。

2014-2020年中國跨境支付企業(yè)數(shù)量及增速

資料來源：企查查、智研咨詢整理

由于出境旅游方面，由于出境旅游涉及到國際機票、酒店預訂、購物消費等方面的需求，因此，出境旅游人數(shù)的增多使得跨境支付需求增加，推動第三方跨境支付行業(yè)市場進一步擴大。2020年疫情影響下，中國第三方跨境支付規(guī)模有所下降，2020年中國線上第三方跨境支付規(guī)模為6109.8億元，同比下降16.1%；線下第三方跨境支付規(guī)模為2806.4億元，同比下降24.2%。

2016-2020年中國第三方跨境支付規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

第三方跨境支付前景廣闊吸引了眾多企業(yè)進入行業(yè)賽場競爭。目前我國第三方跨境支付行業(yè)平臺包括財付通、連連跨境支付、支付寶國際、易寶支付、環(huán)迅支付、拉卡拉支付等。

中國部分第三方跨境支付平臺

企業(yè)名稱	基本情況
財付通	財付通公司是中國最早的領先支付平臺，是首批獲得中國人民銀行《支付業(yè)務許可證》的專業(yè)第三方支付大型企業(yè)，長期致力于為互聯(lián)網用戶和各類企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的支付服務。現(xiàn)階段，財付通公司的支付業(yè)務類型包括網絡支付、銀行卡收單及跨境支付，客戶類型包括個人客戶及商戶，業(yè)務范圍覆蓋全國。財付通跨境支付及國際業(yè)務的主要應用場景為跨境電子商務外匯支付業(yè)務。
寶付	寶付網絡科技（上海）有限公司成立于2011年，漫道金服旗下的一家第三方支付企業(yè)。同年榮獲由中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》。寶付以領先的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力，專注于電子支付和大金融領域。2017年寶付全年交易量已突破1.5萬億。
Pingpong	PingPong金融是一家在2014年成立的國內首家跨境收款平臺，專注為中國跨境電商提供亞馬遜收款服務。受中國和美國政府監(jiān)管，在美國持有支付牌照，和國內四大銀行有合作，接受中美兩邊監(jiān)管，安全性上相對比較高。
支付寶國際	支付寶國際賬戶是支付寶(中國)網絡技術有限公司擁有的國際支付產品，主要是為從事跨境交易（Secure Payment訂單）的國內用戶建立的一個資金賬戶管理系統(tǒng)。
環(huán)迅支付	環(huán)迅支付在2011年獲頒中國人民銀行首批《支付業(yè)務許可證》。目前可以支持國際主流信用卡及所有國內主流銀行的在線支付，為全球超過60萬家商戶及2000萬用戶提供金融級的支付體驗。
易寶支付	易寶支付是中國行業(yè)支付的開創(chuàng)者和領導者，也是互聯(lián)網金融和移動互聯(lián)領軍企業(yè)。易寶于2003年8月成立，總部位于北京。2011年5月，易寶獲得首批央行頒發(fā)的支付牌照。2013年10月，易寶支付獲得國家外匯管理局批準的跨境支付業(yè)務許可證。
合利寶支付	合利寶是中國領先的支付科技賦能平臺（T2B2C），成立于2013年7月19日，總部位于廣州。擁有中國人民銀行頒發(fā)的全業(yè)務《支付業(yè)務許可證》，業(yè)務類型包含互聯(lián)網支付、移動電話支付、銀行卡收單業(yè)務（覆蓋全國），具有跨境人民幣業(yè)務資質，是廣州唯一一家全牌照第三方支付公司。
拉卡拉支付	拉卡拉針對跨境交易電子商務平臺的外幣、人民幣跨境支付結算解決方案，以及針對境內交易電子商務平臺的支付結算解決方案。2014至2015年拉卡拉分別獲得國家外匯管理局批復的跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點資格，以及人民銀行廣州分行批復的跨境人民幣支付業(yè)務備案申請許可，可以向境內外商戶提供跨境外匯及人民幣的支付結算服務，業(yè)務范圍包括貨物貿易和服務貿易。
匯付天下	匯付天下成立于2006年，總部位于上海，是獨立的第三方支付服務提供商，于2018年6月香港聯(lián)合交易所上市。公司支付服務主要為實體店、線上或移動設備上進行支付，包括POS、互聯(lián)網支付、移動POS、移動支付及跨境支付服務，主要透過中國銀聯(lián)清算網絡接受來自銀行卡的付款。
通聯(lián)支付	通聯(lián)支付（全稱“通聯(lián)支付網絡服務股份有限公司”）成立于2008年10月，由上海國際集團、上海國際信托有限公司、中國萬向集團等機構共同出資設立的一家金融外包與綜合跨境支付服務企業(yè)，現(xiàn)任中國支付清算協(xié)會常務理事。
網銀在線	公司于2011年5月3日首批榮獲央行《支付業(yè)務許可證》，當前許可業(yè)務范圍是支付行業(yè)最全的支付機構之一。公司業(yè)務包含：互聯(lián)網支付、銀行卡收單、線上開放預付卡、固定電話支付、跨境外匯支付、跨境人民幣支付、基金支付及移動電話支付等。
富友支付	富友支付是上海富友金融服務集團股份有限公司旗下子公司。富友自2011年成立以來，先后獲得由中國人民銀行、外管局、證監(jiān)會頒發(fā)互聯(lián)網支付、銀行卡收單、多用途預付卡、跨境支付、基金支付等5項支付業(yè)務資質。
網易支付	網易支付是少數(shù)擁有第三方支付、跨境外匯、跨境人民幣全牌照的第三方支付機構，受中國人民銀行和國家外匯管理局監(jiān)管。網易跨境收款平臺屬于網易支付旗下。為出口電商賣家提供費率低、到賬快、流程便捷、安全合規(guī)的服務。幫助賣家簡化海外收款、結匯等流程，平臺提現(xiàn)最快可在2小時內到賬。讓跨境收款更便捷、稅費更優(yōu)惠、風險性更低。
盛付通	盛付通作為領先的獨立第三方支付平臺，于2013年首批獲得外匯牌照，并針對跨境電子商務支付。盛付通擁有全國性的線上/線下支付、預付費卡支付、跨境外匯/人民幣支付、小貸等支付業(yè)務牌照，是全國僅有的四家全牌照支付公司之一。盛付通跨境業(yè)務主要包括：基礎匯率服務、跨境收單服務、保稅清關服務及跨境結算服務。