1月17日，將于今晚登陸美國紐交所IPO上市的蛋殼公寓(DNK.N)宣布，將IPO價(jià)格定在每股13.5美元。據(jù)悉，花旗、瑞士信貸、摩根大通為公司IPO主要承銷商，老虎證券為副承銷商。
據(jù)此前公司遞交給SEC的招股書顯示，蛋殼公寓計(jì)劃發(fā)行1060萬股ADS(每股ADS代表10股A類普通股)，定價(jià)區(qū)間在14.5-16.5美元之間。此次IPO募集資金主要用于擴(kuò)大規(guī)模，包括采購和翻新額外的公寓單元；增強(qiáng)公司的技術(shù)能力；以及用于企業(yè)一般用途，包括品牌推廣和營銷、以及潛在的收購和投資行為。
招股書顯示，蛋殼公寓的部分主要股東有意以IPO價(jià)格購買至多5500萬美元的ADS，另有戰(zhàn)略投資方同樣有意購買至多6000萬美元的ADS。
成立于2015年初的蛋殼公寓，是一家以科技驅(qū)動(dòng)為核心，致力于提供高品質(zhì)租住生活的共享居住空間平臺(tái)，產(chǎn)品主要涵蓋白領(lǐng)分散式公寓和藍(lán)領(lǐng)集中式公寓。
當(dāng)前股東結(jié)構(gòu)中，螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰(zhàn)略投資方，持有其7.8%的股份；老虎環(huán)球基金為最大機(jī)構(gòu)投資人，持有其20.0%的股份；蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份；天使投資人兼董事長沈博陽持有其6.3%的股份。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，蛋殼公寓的主要收入為租金和服務(wù)費(fèi)。在2019年前10個(gè)月的總營收為57.13億元人民幣，較2018年前10個(gè)月19.92億元增長187%，增長的主要原因是業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)大、管理的公寓數(shù)量持續(xù)增加。2018年和2017年的營業(yè)收入為26.75億元和6.57億元人民幣，同比增長307.3%。由于尚處于高速增長期，蛋殼公寓目前暫未實(shí)現(xiàn)盈利。
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