摘要：近年來，泵業(yè)制造基地不斷向中國等亞洲各國轉(zhuǎn)移，目前中國已形成了具備相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的生產(chǎn)體系，是全球泵產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。近年來，我國不斷推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進程，加速構(gòu)建現(xiàn)代工業(yè)化體系，農(nóng)業(yè)、能源、化工、食品等領(lǐng)域的大規(guī)模投資和建設(shè)將帶來巨大的泵需求。2022年全球泵行業(yè)市場規(guī)模近4158億元，其中中國泵市場規(guī)模近2100億元，占全球泵市場約50%份額。

一、定義及分類

泵是將機械能轉(zhuǎn)換成液體能量的機器，用于增加液體的位能（水位）、壓能（水壓）及動能（水流速度），將液體輸送到要求的高處或要求壓力的地方。泵主要用于輸送液體，包括水、油、液態(tài)金屬，也可輸送液體、氣體混合物或含懸浮固體物的液體。按照工作原理可分為三類：葉片式泵、容積式泵、其他類型泵。其中葉片式泵在運行時連續(xù)地給液體施加能量，包括離心泵、混流泵、軸流泵等；容積式泵在運行時不連續(xù)地給液體施加能量，包括活塞泵、齒輪泵、螺桿泵等；射流泵、水錘泵、電磁泵等作用原理各異的泵則屬于其他類型泵。

二、商業(yè)模式

1、自主品牌制造商模式（OBM）

自主品牌制造商根據(jù)市場需求，使用自主品牌，自主進行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該類型企業(yè)根據(jù)市場需求進行產(chǎn)品設(shè)計，擁有自主獨立品牌，市場競爭力較強，名牌知名度較高，抵御風(fēng)險能力較強，發(fā)展?jié)摿Υ?，但需消耗較多的資源和時間去塑造品牌形象和開拓市場，投資回報周期較長。

2、原始設(shè)計制造商模式（ODM）

原始設(shè)計制造商則是根據(jù)客戶需求，自行開發(fā)、設(shè)計產(chǎn)品并根據(jù)品牌商的訂單情況安排生產(chǎn)，貼牌出售。該類型企業(yè)一般具有較強的研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造能力，但尚未完全建立自主品牌，處于由OEM模式向OBM模式過渡階段。

3、原始設(shè)備制造商模式（OEM）

原始設(shè)備制造商企業(yè)根據(jù)客戶要求進行生產(chǎn)，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外觀、工藝均由品牌商定制，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后以客戶品牌出售，即“代工生產(chǎn)”。該類型企業(yè)規(guī)模一般較小，無自主品牌，研發(fā)能力較弱，受品牌商的控制，抗風(fēng)險能力較弱，處于產(chǎn)業(yè)價值鏈低端，但投入成本低，投資回報周期較短。一般適用于進入新市場的企業(yè)。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對泵行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對泵行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對泵行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國泵標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會和全國農(nóng)業(yè)機械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會負責(zé)制定和修訂泵行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國通用機械工業(yè)協(xié)會泵業(yè)分會是泵行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責(zé)泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

泵行業(yè)是我國通用機械制造業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟建設(shè)中起著重要的作用。近年來，我國發(fā)布了一系列政策推動泵行業(yè)低碳化、高端化發(fā)展。2023年3月，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進一步加強節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級和應(yīng)用實施的通知》，提出要提升風(fēng)機、泵、壓縮機等重點用能產(chǎn)品設(shè)備強制性能效標(biāo)準(zhǔn)。隨后于2023年12月，國家發(fā)展和改革委對外發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，自2024年2月1日起正式施行，將船舶及儲罐除銹用超高壓泵(壓力≥280MPa)、平均無故障運行時間≥10000h)，研制超高壓聚乙烯催化劑供料泵(壓力≥300MPa、流量≥40L/h)等關(guān)鍵泵、閥部件列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

泵與人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)生活息息相關(guān)，同時由于泵供應(yīng)商數(shù)量眾多，競爭相對激烈，產(chǎn)品品質(zhì)和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。對于下游經(jīng)銷商和終端客戶而言，泵供應(yīng)商的品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、售后服務(wù)以及企業(yè)實力的體現(xiàn)，是否具有較高的品牌影響力已成為客戶選購產(chǎn)品時優(yōu)先考慮因素。因此市場口碑更好、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)更為成熟的泵品牌更容易獲得市場消費者認(rèn)可，推銷難度低。

2、技術(shù)壁壘

泵的生產(chǎn)涉及水力模型設(shè)計、機電一體化、自動控制、材料及檢測等多個技術(shù)領(lǐng)域，涉及鑄造、沖壓、注塑、電機生產(chǎn)等多道工序，每一道工序均關(guān)系產(chǎn)品的最終品質(zhì)，要求企業(yè)在各方面均具有較強的技術(shù)實力。同時各國對環(huán)境保護、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)和居民用水安全等方面要求不斷提高，對泵的性能、質(zhì)量、適配性、安全性、節(jié)能性等也提出了新的要求。生產(chǎn)企業(yè)需要具備與市場緊密聯(lián)系的快速研發(fā)能力和持續(xù)的產(chǎn)品性能改進能力，而新進入企業(yè)無論在研發(fā)技術(shù)的經(jīng)驗積累，還是先進制造工藝的運用等方面均相對薄弱。較高的技術(shù)和工藝壁壘是進入本行業(yè)的主要門檻。

3、資本實力壁壘

泵的生產(chǎn)涉及多種原材料及配套產(chǎn)品的采購，需占用大量資金，對生產(chǎn)廠商的資本實力要求較高。近年來，企業(yè)運營的外部環(huán)境較為復(fù)雜，原材料價格的波動以及人工成本的不斷上升，給企業(yè)的經(jīng)營帶來了較大影響，只有資本實力較強、成本控制能力較好的企業(yè)才具有較強的抗風(fēng)險能力，而資本實力較弱和新進入市場的企業(yè)在短期內(nèi)難以形成資金、規(guī)模方面的優(yōu)勢，抗風(fēng)險能力較弱。

五、發(fā)展歷程

相較于歐美發(fā)達國家，我國泵業(yè)起步較晚，1928年長春魁利金制泵廠成立，標(biāo)志著我國泵業(yè)正式誕生，隨后經(jīng)歷了漫長的萌芽期。改革開放以后，我國泵行業(yè)開始進入快速成長期，先后引進了外國先進泵業(yè)制造公司的多項制造技術(shù)，并扶持了多個本土泵業(yè)企業(yè)。20世紀(jì)90年代以來，隨著我國經(jīng)濟快速增長，私營泵業(yè)企業(yè)大量涌現(xiàn)，成為我國泵行業(yè)重要的生力軍。21世紀(jì)后，我國泵業(yè)開始步入穩(wěn)定發(fā)展期，制造技術(shù)和工藝日趨成熟，行業(yè)競爭格局開始清晰。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

我國泵行業(yè)發(fā)展至今，已具備較高的市場化程度，上下游產(chǎn)業(yè)鏈較為完善。泵產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括漆包線、硅鋼片、銅、不銹鋼件、鋁錠、電纜線、塑料件等原材料，均為市場通用材料，市場供應(yīng)充足。以漆包線為例，2022年中國漆包線行業(yè)總產(chǎn)能約為300萬噸，總產(chǎn)量約210萬噸左右。主要原材料的價格變化對企業(yè)生產(chǎn)成本影響較大。泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

漆包線

銅陵精達特種電磁線股份有限公司

賢豐控股股份有限公司

廣東金雁電工科技股份有限公司

天恒達電工科技股份有限公司

硅鋼片

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國寶武武鋼集團有限公司

浙江華贏新材科技股份有限公司

無錫巨龍硅鋼股份有限公司

鑄鐵件

寧國東方碾磨材料股份有限公司

嘉禾福順機械實業(yè)有限公司

臺州市飛帆泵業(yè)有限公司

撫順弘銘機械有限公司

銅

上游

青蛙泵業(yè)股份有限公司

廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司

浙江泰福泵業(yè)股份有限公司

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

中游

農(nóng)業(yè)

化工

污水處理及再生利用

建筑

下游

中游泵產(chǎn)品種類繁多，經(jīng)過多年發(fā)展，離心泵為已成為現(xiàn)代應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大的泵，離心泵產(chǎn)量占世界泵產(chǎn)量的80%以上。作為通用機械的重要組成部分，泵行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、船舶制造、電力、石化、建筑等領(lǐng)域，是典型的量大面廣產(chǎn)品，直接面向人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)和生活，其中多數(shù)行業(yè)為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)性、支柱性行業(yè)。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，泵業(yè)制造基地不斷向中國等亞洲各國轉(zhuǎn)移，目前中國已形成了具備相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的生產(chǎn)體系，是全球泵產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。近年來，我國不斷推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進程，加速構(gòu)建現(xiàn)代工業(yè)化體系，農(nóng)業(yè)、能源、化工、食品等領(lǐng)域的大規(guī)模投資和建設(shè)帶來巨大的泵需求。2022年全球泵行業(yè)市場規(guī)模近4158億元，其中中國泵市場規(guī)模近2100億元，占全球泵市場約50%份額。未來我國泵業(yè)規(guī)模將進一步擴大，預(yù)計2024年中國泵市場規(guī)模將擴張至2500億元左右。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟增長拉動投資

泵行業(yè)是較為典型的投資拉動型產(chǎn)業(yè)，其市場需求受國家宏觀政策和農(nóng)業(yè)、水利、能源、化工等行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r影響很大。近年來我國經(jīng)濟一直保持平穩(wěn)增長勢頭，2023年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）126.06萬億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%。國家經(jīng)濟社會的發(fā)展、企業(yè)投資意愿的增強和居民可支配收入的增加進一步提升了對于包括民用水泵、屏蔽泵等泵產(chǎn)品的需求量。

（2）利好政策頻出

行業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持，泵是居民生活生產(chǎn)的重要工具。近年來，國家先后出臺了一系列政策，不斷加大對農(nóng)業(yè)、高端制造業(yè)、化工等泵下游應(yīng)用領(lǐng)域的支持力度，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。并在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中，明確將部分高端泵產(chǎn)品列為鼓勵類，成為促進泵市場發(fā)展的有利因素，為泵行業(yè)的長遠發(fā)展奠定了重要的政策基礎(chǔ)。

（3）國產(chǎn)泵制造商技術(shù)水平不斷提升

目前，中國已經(jīng)成為全球最大的泵生產(chǎn)國。經(jīng)過多年與國外制造商的合資合作，技術(shù)的引進和吸收，以及多年的市場化競爭選擇，國內(nèi)主要泵制造商的整體技術(shù)水平、管理能力、營銷網(wǎng)絡(luò)得到了明顯改善和進步。部分優(yōu)勢企業(yè)已接近國際同類先進企業(yè)水平，產(chǎn)品檔次及附加值不斷提高，盈利能力不斷增強，為行業(yè)的有序和良性發(fā)展打下基礎(chǔ)。

2、不利因素

（1）與國際先進水平仍有差距

雖然近年來，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)經(jīng)過多年的科研投入和積累，工藝技術(shù)水平不斷提高，自主創(chuàng)新掌握了許多高端新型產(chǎn)品的核心技術(shù)，但整體來看，與國際先進泵制造企業(yè)相比，仍存在一定的差距。但隨著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)不斷提升工藝水平，并積極參與國際競爭，行業(yè)整體與國際先進水平的差距將不斷縮小。

（2）中小型企業(yè)缺乏原始創(chuàng)新

我國泵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)超過6000家，且行業(yè)市場集中度較低，中小型企業(yè)數(shù)量規(guī)模龐大。許多中小型泵生產(chǎn)企業(yè)由于資本實力不足，科研經(jīng)費投入有限，沒有專門的研發(fā)機構(gòu)，缺乏原始創(chuàng)新，水力模型設(shè)計、泵體結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料選擇等方面仍停留在相互測繪仿制、消化吸收國外泵產(chǎn)品水平上，最終形成大量依靠引進、缺乏自主創(chuàng)新的局面，對技術(shù)人才培養(yǎng)和行業(yè)發(fā)展十分不利，從而制約了整個泵行業(yè)的發(fā)展。

（3）原材料價格大幅度波動

受疫情、地緣政治沖突等“黑天鵝”事件影響，硅鋼片、漆包線、鋁錠等原材料價格出現(xiàn)大幅波動，以漆包線(QZ(0.1-3.0mm)產(chǎn)品為例，其價格從2020年3月的4.05萬元/噸一路上漲至2021年5月的8.22萬元/噸，2023年價格始終處于6.9萬元/噸以上的高位運行。當(dāng)前全球經(jīng)濟、政策環(huán)境仍存在較大不確定性，原材料未來價格走勢難以預(yù)測，存在大幅度波動的可能性。原材料價格的波動，給泵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的財務(wù)控制、采購管理以及盈利能力帶來了挑戰(zhàn)。

九、競爭格局

我國泵行業(yè)市場競爭十分激烈，一方面，目前大部分泵生產(chǎn)國際巨頭已通過獨資或合資的方式在國內(nèi)建立了研發(fā)和生產(chǎn)基地，還有部分國外企業(yè)也通過設(shè)立辦事處或代理商逐漸進入中國市場，其主要服務(wù)于中、高端市場并為我國各重大工程提供產(chǎn)品。丹麥格蘭富、德國威樂、大連帝國屏蔽電泵等外資企業(yè)憑借高性能產(chǎn)品與完整的系統(tǒng)解決方案在我國占據(jù)了一定的市場份額。另一方面，本土制造商數(shù)量眾多，市場存在大量中小型企業(yè)，主要為局部市場提供產(chǎn)品與服務(wù)。因此與發(fā)達國家成熟市場相比，我國泵行業(yè)集中度較低，市場地位顯著突出的綜合性泵業(yè)集團較少，僅有幾十家企業(yè)規(guī)模在億元以上。且由于市場分散，許多廠商選擇利用低價策略參與市場競爭，導(dǎo)致行業(yè)無序競爭嚴(yán)重。

部分企業(yè)不斷加強研發(fā)投入，筑牢技術(shù)、品牌、規(guī)模優(yōu)勢，逐漸在激烈的市場競爭中奪得先機。目前我國已有多家泵生產(chǎn)企業(yè)上市，如泰福泵業(yè)、大元泵業(yè)、凌霄泵業(yè)、北化股份等，凌霄泵業(yè)、中金環(huán)境、利歐股份、大元泵業(yè)在2022年泵業(yè)務(wù)營收均在10億元以上，但市場份額占比并不高。

十、發(fā)展趨勢

未來，技術(shù)創(chuàng)新仍是行業(yè)發(fā)展的主要推動力，我國將不斷推動泵設(shè)計、制造技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。在泵產(chǎn)品設(shè)計方面，模塊化技術(shù)是發(fā)展的主流趨勢。在模塊化泵系列中，只需要少數(shù)幾個模塊就可以構(gòu)成整個泵系列，從而可以降低生產(chǎn)成本，縮短交貨時間，減少零部件和備存的庫存，泵產(chǎn)品可以逐步趨向于多品種、小批量的方向發(fā)展以適應(yīng)個性化的消費需求。在泵產(chǎn)品制造方面，革新將主要集中于新材料的開發(fā)和應(yīng)用。各類新材料的應(yīng)用有望進一步提高泵在嚴(yán)苛或特殊工況下的使用壽命和可靠性，擴展泵產(chǎn)品的使用范圍，提升泵的能效指標(biāo)。在市場方面，未來，行業(yè)集中度將不斷提升，行業(yè)市場份額將加速向著優(yōu)勢企業(yè)聚攏，具有一定研發(fā)實力和生產(chǎn)規(guī)模、制造水平領(lǐng)先的企業(yè)將獲得更好的發(fā)展機會，而許多品牌知名度較差或沒有自主品牌的企業(yè)將逐步被邊緣化，最終被市場淘汰。