2022年中國紅外熱像儀行業(yè)全景速覽：積極推動民用領域發(fā)展，穩(wěn)步加快國產(chǎn)替代進程[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：各項政策穩(wěn)步實施，為行業(yè)發(fā)展注入強勁活力

紅外熱像儀作為我國科技創(chuàng)新規(guī)劃和新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的重點關注領域，近年來，隨著紅外熱像儀技術的不斷攻克，以及行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，紅外熱像儀的應用范圍也在持續(xù)擴增，在軍用和民用的多個領域內，起到了重要的作用。為進一步提升紅外熱像儀行業(yè)的產(chǎn)品技術，國家和各級政府相繼發(fā)布各項政策，助力和推動紅外熱像儀行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。同時，為進一步加大紅外熱像儀行業(yè)的推廣力度，擴大產(chǎn)品的應用范圍，各省市也相繼出臺各項政策，扶持紅外熱像儀行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模持續(xù)增長，民用領域發(fā)展提速

近年來，隨著我國經(jīng)濟結構的調整和經(jīng)濟的持續(xù)增長，科技水平不斷提升，紅外熱像儀行業(yè)也迎來快速發(fā)展時期，應用場景不斷向民用領域進程擴展，市場規(guī)模也在不斷增長。2021年我國紅外熱像儀軍用市場的市場規(guī)模達到389.93億元，民用市場的市場規(guī)模為365.41億元。未來隨著紅外熱像儀應用領域的不斷拓展，未來它將滲透到國民經(jīng)濟的各個領域，民用領域的紅外熱像儀市場也極有可能出現(xiàn)爆發(fā)性的增長，行業(yè)具有廣闊的市場空間和發(fā)展前景。

三、市場格局：穩(wěn)步加大科研投入力度，積極推進產(chǎn)品工藝研發(fā)

高德紅外自成立以來，致力于構建支撐企業(yè)長遠發(fā)展的技術創(chuàng)新能力，以及布局全產(chǎn)業(yè)鏈科研生產(chǎn)的工業(yè)體系，連續(xù)多年保持較高比例的研發(fā)投入，形成了雄厚的技術積累。久之洋專精于基礎技術，持續(xù)投入資源進行基礎技術研究，保持技術的專注度和先進性。現(xiàn)階段，公司已完成制冷線陣紅外、非制冷面陣紅外基于場景校正技術的算法驗證和工程化設計，高速實施圖像處理能力也取得較大的進展，并開發(fā)了系列化全國產(chǎn)化圖像處理軟硬件。

四、發(fā)展趨勢：加速行業(yè)國產(chǎn)替代進程，加快技術升級和應用拓展

紅外熱像儀發(fā)展始于美國，并長期應用于軍事領域，受其技術和產(chǎn)品的特殊性，發(fā)達國家對我國紅外熱像儀出口管控非常嚴格。隨著我國基礎工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國紅外熱像儀行業(yè)也取得了許多重大的突破，在相關技術和環(huán)節(jié)的持續(xù)積累與進步下，我國紅外熱像儀行業(yè)將得到進一步發(fā)展，有望實現(xiàn)國產(chǎn)替代的完全自主發(fā)展。此外，受國家和政府對紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展高度重視，近年來，相繼出臺各項有關政策，積極推動了我國紅外熱像儀行業(yè)的技術升級，加快產(chǎn)品技術攻關，持續(xù)拓展產(chǎn)品的應用場景，為我國紅外熱像儀行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

關鍵詞：紅外熱像儀發(fā)展背景、發(fā)展現(xiàn)狀、市場格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：各項政策穩(wěn)步實施，為行業(yè)發(fā)展注入強勁活力

紅外熱像儀作為我國科技創(chuàng)新規(guī)劃和新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的重點關注領域，近年來，隨著紅外熱像儀技術的不斷攻克，以及行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，紅外熱像儀的應用范圍也在持續(xù)擴增，在軍用和民用的多個領域內，起到了重要的作用。為進一步提升紅外熱像儀行業(yè)的產(chǎn)品技術，國家和各級政府相繼發(fā)布各項政策，助力和推動紅外熱像儀行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。

2023年1月，工信部、教育部等六個部門聯(lián)合發(fā)布了《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出加快智能工廠建設，推進關鍵工序數(shù)字化改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝及質量管控系統(tǒng)；推動基礎材料生產(chǎn)智能升級，提高相關產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性。2022年9月，國務院出臺了《關于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》，提出要加大對基礎電子產(chǎn)業(yè)（電子材料、電子元器件、電子專用設備、電子測量儀器等制造業(yè)）升級及關鍵技術突破的支持力度；著力優(yōu)化廢棄電子電器回收處理網(wǎng)絡布局，持續(xù)提升廢棄產(chǎn)品資源化利用和無害化處理水平。

此外，為進一步加大紅外熱像儀行業(yè)的推廣力度，擴大產(chǎn)品的應用范圍，各省市也相繼出臺各項政策，扶持紅外熱像儀行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2022年6月，江蘇省南京市發(fā)布《關于“十四五”深入推進農(nóng)業(yè)數(shù)字化建設的實施方案》，提出圍繞農(nóng)機作業(yè)安全、重大自然災害防范等方面，加強集成傳感器、紅外、北斗等技術的智能檢測設備推廣應用，提升農(nóng)業(yè)安全風險全面感知能力。2022年6月，河南省發(fā)布《鄭州市“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》，提出推動基于MEMS工藝的新型氣體傳感、紅外傳感、位置傳感等智能傳感芯片及器件研發(fā)生產(chǎn)，加速產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質資源快速聚集。2022年5月，湖北省發(fā)布《武漢市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出發(fā)展存儲器、自動駕駛、紅外成像、北斗導航等應用芯片，打造自主創(chuàng)新集成電路產(chǎn)業(yè)基地。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國紅外熱像儀行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模持續(xù)增長，民用領域發(fā)展提速

紅外熱像儀是一種利用紅外熱成像技術，通過對標的物的紅外輻射探測，并加以信號處理、光電轉換等手段，將標的物的溫度分布的圖像轉換成可視圖像的設備。紅外熱像科技在軍民兩方面都有應用，最開始起源于軍用，逐漸轉為民用。在民用中一般叫熱像儀，主要用于研發(fā)或工業(yè)檢測與設備維護中，在防火、夜視以及安防中也有廣泛應用。

紅外熱像儀上游是原材料供應商，主要為晶圓和輔料，晶圓代工廠包括臺積電、中芯國際、華虹半導體等，輔料主要用于封裝和整機制造，包括管殼、電子元器件、吸氣劑、光學鏡頭等。中游為探測器及整機制造商，國外公司起步較早，占據(jù)市場主要份額，領先的企業(yè)有雷神、DRS、TIS、FLIR等，國內參與者包括各大研究院所，以及高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納等企業(yè)。下游終端應用主要分為軍用和民用兩大市場，軍用市場多為防務整機或二級集成商，主要應用于槍瞄、紅外夜視儀、紅外望遠鏡、導彈導引頭等場景；民用領域應用場景較為分散，包括安防監(jiān)控、電力檢測、工業(yè)檢測、醫(yī)療檢測、自動駕駛等領域。

近年來，隨著我國經(jīng)濟結構的調整和經(jīng)濟的持續(xù)增長，科技水平不斷提升，紅外熱像儀行業(yè)也迎來快速發(fā)展時期，應用場景不斷向民用領域進程擴展，市場規(guī)模也在不斷增長。2017-2021年期間，我國紅外熱像儀行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2021年我國紅外熱像儀市場規(guī)模突破六千億元，同比增長了29.69%，預計2022年我國紅外熱像儀市場規(guī)模將達到779.87億元左右。隨著產(chǎn)品結構升級，以及消費水平的不斷提高，我國民用紅外熱像儀將更多應用到汽車輔助駕駛、個人消費電子、物聯(lián)網(wǎng)等新興領域，市場規(guī)模將會的得到進一步提升，高速增長的市場需求將推動著紅外熱像儀行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

紅外熱像儀作為我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，最早起源于軍事領域，近年來，隨著紅外熱像儀產(chǎn)品技術的不斷革新，產(chǎn)品的應用范圍也在持續(xù)擴大，已經(jīng)從軍用領域轉向民用領域，并發(fā)揮著其它產(chǎn)品難以替代的重要作用。在民用領域，紅外熱像儀被廣泛應用于預防檢測、消防、制程控制安防、汽車夜視環(huán)境監(jiān)測、電力、建筑、石化以及醫(yī)療等領域。2021年我國紅外熱像儀軍用市場的市場規(guī)模達到389.93億元，民用市場的市場規(guī)模為365.41億元。未來隨著紅外熱像儀應用領域的不斷拓展，未來它將滲透到國民經(jīng)濟的各個領域，民用領域的紅外熱像儀市場也極有可能出現(xiàn)爆發(fā)性的增長，行業(yè)具有廣闊的市場空間和發(fā)展前景。

隨著我國紅外熱像儀行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品的質量持續(xù)提升，我國紅外熱像儀的產(chǎn)品產(chǎn)量也在快速增長，2021年我國紅外熱像儀的產(chǎn)量同比增長了42.59%，產(chǎn)量從2017年的205.88萬臺，增長到2021年的642.68萬臺。此外，隨著紅外熱像儀在民用領域的應用范圍不斷拓展，國內各行業(yè)對于紅外熱像儀的需求量也在持續(xù)增長，2021年我國紅外熱像儀的銷量較2020年增長了39.76%，產(chǎn)品銷量也從2017年的195.59萬臺，增長到2021年的636.25萬臺。

三、市場格局：穩(wěn)步加大科研投入力度，積極推進產(chǎn)品工藝研發(fā)

高德紅外多年來深耕以紅外為核心的高科技創(chuàng)新行業(yè)，業(yè)務涵蓋紅外焦平面探測器芯片、紅外熱像整機及以紅外熱成像為核心的綜合光電系統(tǒng)、完整裝備系統(tǒng)總體、傳統(tǒng)非致命性彈藥及信息化彈藥四大業(yè)務板塊。公司憑借紅外核心器件國產(chǎn)化優(yōu)勢打造紅外產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，業(yè)務覆蓋從芯片設計、批量生產(chǎn)到下游應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。2017-2021年期間，高德紅外的營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2021年高德紅外的營業(yè)收入同比增長了4.98%。2022年受疫情管控、項目采購計劃等因素的影響，營業(yè)收入增長放緩，前三季度高德紅外的營業(yè)收入共計17.21億元，較2021年同期下降了29.62%。

久之洋主營業(yè)務包括紅外熱像儀及相關產(chǎn)品、激光類業(yè)務、光學元件及膜系鍍制業(yè)務、星體跟蹤器業(yè)務，其中紅外熱像儀業(yè)務中，公司自主研發(fā)并生產(chǎn)了全系列紅外熱像儀，并積極推進以主流紅外傳感器為主的紅外產(chǎn)品的應用拓展。2017-2021年期間，久之洋的營業(yè)收入保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2021年久之洋的營業(yè)收入同比微漲0.88%。2022年受國際形勢、疫情管控、原材料供應等多重因素的影響，營業(yè)收入同比出現(xiàn)下滑，前三季度久之洋的營業(yè)收入共計3.98億元，較2021年同期下降了21.22%。

高德紅外自成立以來，致力于構建支撐企業(yè)長遠發(fā)展的技術創(chuàng)新能力，以及布局全產(chǎn)業(yè)鏈科研生產(chǎn)的工業(yè)體系，連續(xù)多年保持較高比例的研發(fā)投入，形成了雄厚的技術積累。多年來，公司在全產(chǎn)業(yè)鏈各個研究領域持續(xù)推進技術創(chuàng)新，科研成果得到不斷突破，形成了以紅外熱成像技術為核心的獨特技術優(yōu)勢。2017-2021年期間，高德紅外的研發(fā)投入呈現(xiàn)出“先升后降”的發(fā)展態(tài)勢，2021年研發(fā)費用同比下降了18.46%，2022年高德紅外加大研發(fā)投入的力度，研發(fā)費用得到快速增長，前三季度研發(fā)投入共計3.34億元，同比增長了40.74%。

久之洋專精于基礎技術，持續(xù)投入資源進行基礎技術研究，保持技術的專注度和先進性?，F(xiàn)階段，公司已完成制冷線陣紅外、非制冷面陣紅外基于場景校正技術的算法驗證和工程化設計，高速實施圖像處理能力也取得較大的進展，并開發(fā)了系列化全國產(chǎn)化圖像處理軟硬件。2017-2021年期間，久之洋的研發(fā)費用保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2021年久之洋的研發(fā)投入同比增長了5.48%。2022年久之洋的研發(fā)投入力度減緩，研發(fā)費用同比出現(xiàn)下滑，2022年前三季度久之洋的研發(fā)費用共計0.53億元，較2021年同期下降了3.47%。

從企業(yè)毛利率來看，高德紅外的毛利率自2018年以來，總體保持增長的態(tài)勢，到2021年有所下跌，2021年高德紅外的毛利率同比下降了3.27%。2022年前三季度高德紅外的毛利率為54.42%，較2021年同期下降了3.1%。久之洋的毛利率在2017-2021年期間，總體呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢，2021年久之洋的毛利率同比微漲0.64%。2022年久之洋的毛利率有所回升，前三季度久之洋的毛利率為30.12%，較2021年同期上漲了6.85%。

四、發(fā)展趨勢：加速行業(yè)國產(chǎn)替代進程，加快技術升級和應用拓展

1、加快產(chǎn)品國產(chǎn)替代進程，豐富下游市場應用功能

紅外熱像儀發(fā)展始于美國，并長期應用于軍事領域，受其技術和產(chǎn)品的特殊性，發(fā)達國家對我國紅外熱像儀出口管控非常嚴格。隨著我國基礎工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國紅外熱像儀行業(yè)也取得了許多重大的突破，在探測器領域，受基礎科研能力和工藝水平的限制，發(fā)展較為緩慢，但在光學、算法、圖像處理等領域，我國取得了較大的進步，產(chǎn)品的整體水平達到或接近國際先進水平。隨著我國紅外熱像儀相關技術和環(huán)節(jié)的持續(xù)積累與進步，我國紅外熱像儀行業(yè)將得到進一步發(fā)展，有望實現(xiàn)國產(chǎn)替代的完全自主發(fā)展。同時，受紅外熱像儀隱蔽性好、抗干擾性強、全天候工作等特點，因而在軍事和民用領域都發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著紅外熱像儀技術的發(fā)展與成熟，在下游市場的應用范圍將會進一步擴大，且產(chǎn)品應用也將逐步趨向于高端化發(fā)展。

2、政策持續(xù)發(fā)力，加快技術升級和應用拓展

紅外熱像儀行業(yè)作為我國新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的重點布局領域，行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展對我國國民經(jīng)濟的發(fā)展有著極大地推動作用，國家和政府對紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展高度重視，近年來，相繼出臺各項有關政策，扶持和鼓勵紅外熱像儀行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。2022年以來，國家部委出臺的《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》《關于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》中，均提出要加大對基礎電子產(chǎn)業(yè)升級和關鍵技術突破的支持力度，推動關鍵工序數(shù)字化改造，并著力優(yōu)化廢棄電子電器產(chǎn)品的回收處理網(wǎng)絡布局；各省市出臺的《關于“十四五”深入推進農(nóng)業(yè)數(shù)字化建設的實施方案》《武漢市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等政策中，將紅外熱像儀行業(yè)的相關技術，運用到農(nóng)業(yè)等行業(yè)，提升農(nóng)業(yè)安全風險全面感知能力，同時鼓勵發(fā)展紅外成像、北斗導航等芯片，積極打造自主創(chuàng)新集成電路產(chǎn)業(yè)基地等。各項政策的落地實施，積極推動我國紅外熱像儀行業(yè)的技術升級，加快產(chǎn)品技術攻關，持續(xù)拓展產(chǎn)品的應用場景，為我國紅外熱像儀行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國紅外熱像儀行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。