電氣設(shè)備行業(yè)周報(bào)：硅料價(jià)格小幅反彈 儲(chǔ)能海外市場(chǎng)需求旺盛
本周硅料價(jià)格小幅反彈。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，本周多晶硅價(jià)格大體維持穩(wěn)定，部分新簽訂單觸底反彈。N 型棒狀硅成交價(jià)格區(qū)間為3.80-4.30 萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為4.04 萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲1%；單晶致密料成交價(jià)格區(qū)間為3.30-3.60 萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為3.43 萬(wàn)元/噸，N 型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間為3.60-3.70 萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為3.67 萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲0.55%。
大宗農(nóng)產(chǎn)品周報(bào)：豐產(chǎn)預(yù)期壓制農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 淡季需求疲軟難以支撐
本周?chē)?guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨均價(jià)2410.2 元/噸，周環(huán)比-1.3%。本周期貨價(jià)格進(jìn)一步下跌且不斷刷新年度低點(diǎn)，手中仍有存糧的貿(mào)易商受到影響，疊加南方春玉米收割上市價(jià)格可觀，各地區(qū)玉米內(nèi)外價(jià)差較小糧源基本以區(qū)域內(nèi)流通為主，貿(mào)易商積極出貨玉米供應(yīng)持續(xù)寬松。但下游加工企業(yè)原料庫(kù)存充裕，加之產(chǎn)品利潤(rùn)限制步步壓低玉米價(jià)格，企業(yè)有意降庫(kù)采買(mǎi)低價(jià)玉米，本周供強(qiáng)需弱格局依舊明顯，玉米價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)。
中國(guó)企業(yè)AI技術(shù)助力巴黎奧運(yùn)會(huì) 多家公司布局“AI+體育”
北京時(shí)間8月12日凌晨，巴黎奧運(yùn)會(huì)閉幕式正式舉行。與體育場(chǎng)外“流動(dòng)的”開(kāi)幕式盛宴不同，閉幕式則選擇在法蘭西體育場(chǎng)內(nèi)“帶領(lǐng)觀眾穿越時(shí)空，體驗(yàn)過(guò)去和未來(lái)”，而這場(chǎng)閉幕式融入了大量人工智能（AI）技術(shù)。
芯片行業(yè)周刊：河南省印發(fā)通知，加強(qiáng)智能座艙芯片等技術(shù)研發(fā)和突破
數(shù)據(jù)作為當(dāng)代生產(chǎn)的核心要素，正迅速滲透至生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)以及社會(huì)服務(wù)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，展現(xiàn)出其放大、疊加乃至倍增的效應(yīng)。在數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的浪潮中，數(shù)據(jù)已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力。河南省《通知》的出臺(tái)，正是為了構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，滿足這一必然要求。數(shù)據(jù)要素的充分利用和流通，不僅能夠?yàn)榻?jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展注入新動(dòng)能，也將隨著數(shù)據(jù)量的激增，顯著提升對(duì)數(shù)據(jù)處理能力的需求。芯片，作為數(shù)據(jù)處理的心臟，其性能成為決定數(shù)據(jù)處理速度和效率的關(guān)鍵。因此，數(shù)據(jù)要素的蓬勃發(fā)展，無(wú)疑加速了市場(chǎng)對(duì)高性能芯片的渴求。2024年上半年，中國(guó)芯片產(chǎn)量達(dá)2071億塊，同比增長(zhǎng)29.18%。
媒體Ⅱ行業(yè)：文娛消費(fèi)鼓勵(lì)政策有望提振大盤(pán) 關(guān)注影視、游戲等領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)
2024 年8 月3 日，國(guó)務(wù)院為優(yōu)化和擴(kuò)大服務(wù)供給，釋放服務(wù)消費(fèi)潛力，發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》從六個(gè)方面提出二十項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，其中在激發(fā)改善型消費(fèi)活力方面對(duì)文化娛樂(lè)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展提出建議。
保險(xiǎn)行業(yè)利差損風(fēng)險(xiǎn)系列報(bào)告之二：負(fù)債成本拐點(diǎn)將至 利好緩解利差損風(fēng)險(xiǎn)
保險(xiǎn)公司分紅險(xiǎn)和萬(wàn)能險(xiǎn)結(jié)算利率顯著下降，預(yù)計(jì)監(jiān)管引導(dǎo)以及投資承壓共同導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)算利率下調(diào)。預(yù)計(jì) 24年行業(yè)負(fù)債成本拐點(diǎn)已至，有利于釋放部分營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)。
家電公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 智慧家電驅(qū)動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
截至8月8日，A股家電板塊上市公司中已有兆馳股份、TCL智家、長(zhǎng)虹華意率先披露2024年半年報(bào)。3家公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)。
注塑機(jī)行業(yè)深度報(bào)告：龍頭企業(yè)國(guó)內(nèi)市占率提升 從出口到出海前景可期
注塑機(jī)行業(yè)當(dāng)前呈現(xiàn)龍頭企業(yè)國(guó)內(nèi)市占率提升，同時(shí)從出口到出海深化開(kāi)拓海外市場(chǎng)的特點(diǎn)。一方面，得益于注塑機(jī)兩大下游——家電及汽車(chē)出口持續(xù)向好，國(guó)內(nèi)注塑機(jī)行業(yè)處于景氣區(qū)間，龍頭廠商推出性價(jià)比更高的新機(jī)型搶占市場(chǎng)，市占率持續(xù)提升。另一方面，面向兩倍于國(guó)內(nèi)且增速更快的海外市場(chǎng)，相關(guān)企業(yè)加快海外產(chǎn)能和人員建設(shè)，有望持續(xù)受益海外產(chǎn)能建設(shè)趨勢(shì)。
半導(dǎo)體8月投資策略：半年報(bào)披露期 關(guān)注利潤(rùn)改善的設(shè)計(jì)企業(yè)
7月SW半導(dǎo)體指數(shù)上漲5.13%，估值處于2019年以來(lái)63.41%分位2024年7月SW半導(dǎo)體指數(shù)上漲5.13%，跑贏電子行業(yè)4.01pct，跑贏滬深300指數(shù)5.70pct；海外費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下跌4.37%，臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)下跌5.08%。從半導(dǎo)體子行業(yè)來(lái)看，半導(dǎo)體設(shè)備（+8.87%）、分立器件(+7.67%)、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)（+5.29%) 漲跌幅居前；模擬芯片設(shè)計(jì)(-0.19%) 漲跌幅居后。
7月份電商物流指數(shù)為114.1點(diǎn) 連續(xù)兩個(gè)月保持高位
8月7日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)和京東集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份中國(guó)電商物流指數(shù)為114.1點(diǎn)，較6月份回落0.7點(diǎn)。
人工智能行業(yè)周刊：深圳加快打造人工智能先鋒城市，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展
自2023年以來(lái)，全球人工智能技術(shù)邁入了一個(gè)前所未有的迅猛發(fā)展期，通用大模型技術(shù)迭代速度顯著加快，其中文生視頻大模型與文生音樂(lè)大模型等前沿創(chuàng)新成果更是引發(fā)了社會(huì)各界的廣泛熱議與高度關(guān)注，2023年，中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5784億元，同比增長(zhǎng)13.86%。與此同時(shí)，隨著人工智能在國(guó)家戰(zhàn)略版圖中地位的日益凸顯，黨的二十屆三中全會(huì)高瞻遠(yuǎn)矚，明確提出要進(jìn)一步完善推動(dòng)人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策框架與治理體系，旨在科學(xué)引導(dǎo)并促進(jìn)這些新興產(chǎn)業(yè)在健康、有序的軌道上蓬勃發(fā)展。
充電樁行業(yè)周刊：加快公共充電設(shè)施建設(shè)，助力城市綠色發(fā)展
隨著汽車(chē)電動(dòng)化加速推進(jìn)，充電基礎(chǔ)設(shè)施成為各地“新基建”的發(fā)力重點(diǎn)和方向，建設(shè)規(guī)模大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施新增數(shù)量持續(xù)增加，2024年1-6月新增數(shù)量達(dá)到164.7萬(wàn)臺(tái)，同比上升14.2%。其中公共充電樁增量為39.6萬(wàn)臺(tái)，同比上升12.7%。充電樁數(shù)量的增長(zhǎng)不僅為電動(dòng)汽車(chē)提供了便捷的充電服務(wù)，也為能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和環(huán)境保護(hù)做出了積極貢獻(xiàn)。因此，國(guó)家制定并頒布了多項(xiàng)政策來(lái)推動(dòng)充電樁的建設(shè)，充電樁未來(lái)發(fā)展空間巨大。
算力產(chǎn)業(yè)跟蹤：B系列延期不改算力景氣度 AI浪潮下國(guó)產(chǎn)算力有望受益
8 月3 日，據(jù)海外媒體《The Information》報(bào)道，由于存在“設(shè)計(jì)缺陷”，英偉達(dá)采用Blackwell架構(gòu)的AI GPU 或?qū)脑ǖ?024 年Q3 推遲到2025 年Q1 推出。
碳中和領(lǐng)域動(dòng)態(tài)追蹤(一百三十八)：加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案(2024-2027年)解讀
事件：2024 年8 月6 日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、國(guó)家數(shù)據(jù)局三部門(mén)印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027 年）》（下文簡(jiǎn)稱《方案》），聚焦近期新型電力系統(tǒng)建設(shè)亟待突破的關(guān)鍵領(lǐng)域，明確重點(diǎn)任務(wù)，務(wù)求提升電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置、調(diào)控能力。
多家維生素公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至8月6日，A股維生素板塊45家公司中，16家公司公布了半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中13家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。相關(guān)上市公司積極調(diào)整組織架構(gòu)，優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，緊密跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境與行業(yè)趨勢(shì)制定營(yíng)銷策略，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
分布式光伏行業(yè)周刊：國(guó)家能源局發(fā)布新政，加強(qiáng)對(duì)分布式光伏建設(shè)監(jiān)管
2024年的政府工作報(bào)告提出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。加強(qiáng)大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動(dòng)分布式能源開(kāi)發(fā)利用，發(fā)展新型儲(chǔ)能。其中分布式光伏近幾年發(fā)展速度不斷加快，2021年裝機(jī)容量開(kāi)始超過(guò)集中式光伏。在此背景下，各級(jí)政府積極推進(jìn)分布式光伏開(kāi)發(fā)建設(shè)工作，2024年上半年行業(yè)新增并網(wǎng)容量5288萬(wàn)千瓦，累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到30951萬(wàn)千瓦。與此同時(shí)，在規(guī)劃制定、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等環(huán)節(jié)積極引導(dǎo)分布式光伏合理布局、有序建設(shè)，促進(jìn)源網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。同時(shí)在建設(shè)開(kāi)發(fā)分布式光伏項(xiàng)目過(guò)程中要嚴(yán)格備案管理。