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天齊鋰業(yè):公告配股說明書 收購債務逐步得以解決

    事件:天齊鋰業(yè)公告配股說明書,下周開始配股

    2019 年12 月12 日,公司公告配股說明書。主要內(nèi)容如下:(1)本次配股以實施本次配股方案的股權登記日收市后的A 股股份總數(shù)為基數(shù),按照每10股配售3 股的比例向全體股東配售。若以公司截至《天齊鋰業(yè)股份有限公司2019 年度配股公開發(fā)行證券預案(修訂稿)》出具日的總股本1,141,987,945股為基數(shù)測算,本次可配售股份數(shù)量為342,596,383 股。(2)本次配股價格為8.75 元/股。(3)公司控股股東成都天齊實業(yè)(集團)有限公司及其一致行動人張靜、李斯龍均承諾以現(xiàn)金全額認購本次配股方案中的可配股份。(4)股權登記日是2019 年12 月17 日,12 月18 日-12 月25 日停牌,12 月26 日起正常交易。

    本次配股預計融資30 億元左右

    根據(jù)配股方案,每10 股配3 股,定價8.75 元/股,以目前股本11.42 億股計算,如果所有股東全額參與配股,預計融資金額約30 億元。截至2019 年9月30 日,蔣衛(wèi)平先生與其一致行動人合計控制發(fā)行人41.03%的股權,按配股方案測算,蔣衛(wèi)平先生與其一致行動人本次參與配股的金額約12.3 億元。除了本次配股融資,公司還擬通過發(fā)行短期融資券和中期票據(jù),子公司發(fā)行美元債,可轉債、港股等一系列股權融資和債務置換等組合方式解決收購負債問題,配股是問題解決的開始。

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