光伏設(shè)備月報(5)：N型電池加速滲透 HJT產(chǎn)業(yè)化階段性進展頻出
7 月光伏設(shè)備板塊整體回落，光伏指數(shù)-5.53%，光伏設(shè)備-6.93%。根據(jù)中金光伏組，隨硅料硅片價格底部夯實，行業(yè)排產(chǎn)有一定概率在7-9 月繼續(xù)修復(fù)。建議投資者繼續(xù)關(guān)注技術(shù)迭代和供給瓶頸環(huán)節(jié)。
醫(yī)療服務(wù)行業(yè)周報：醫(yī)療反腐短期擾動 中報期關(guān)注超預(yù)期機會
上周醫(yī)療服務(wù)II 上漲2.05%，漲幅位居醫(yī)藥細(xì)分板塊首位上周醫(yī)藥生物報收8390.07 點，下跌2.75%，漲幅排名位列申萬一級行業(yè)第31 位，跌幅居首。滬深300 指數(shù)上漲0.70%，醫(yī)藥跑輸滬深300 指數(shù)3.45%。
油氣設(shè)備與服務(wù)(六)：油價波動 行業(yè)景氣度變化了嗎？
油價同比大幅回落，油服行業(yè)景氣度保持高位。受全球經(jīng)濟疲軟，歐美銀行危機等多因素影響，上半年全球原油價格整體顯著回落，但仍保持高位運行。
食品加工行業(yè)跟蹤報告：23H1內(nèi)蒙古自治區(qū)牛奶產(chǎn)量增長11%
原奶價格走勢。2023 年7 月20 日-7 月26 日，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)原奶價格為3.75 元/kg，環(huán)比持平，同比-8.8%；2023 年5 月恒天然原奶價格為0.36 歐元/kg，環(huán)比+1.1%，同比-16.7%。
傳媒行業(yè)周報：META發(fā)布開源AI工具輔助音樂創(chuàng)作 廣電總局積極推進AIGC創(chuàng)新應(yīng)用
行情概覽：本周（7.31-8.4）中信一級傳媒板塊上漲3.39%。本周AI 板塊反彈，傳媒板塊在游戲板塊驅(qū)動下反彈。長期看AI 產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI 垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時，將提升市場對于AI 產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知并提供數(shù)據(jù)支持，AI 投資也將從邏輯映射階段進入應(yīng)用落地數(shù)據(jù)驅(qū)動階段。
機械設(shè)備行業(yè)周報：智能焊接滲透空間大 國產(chǎn)焊接控制系統(tǒng)率先突破
智能焊接對緩解焊接行業(yè)用工難以及降本增效具備重要意義，然而我國如船舶、建筑鋼、軌道交通等對焊接需求旺盛的行業(yè)卻基本沒有實現(xiàn)智能化改造，主要因為這些行業(yè)呈現(xiàn)工件標(biāo)準(zhǔn)化程度低、小批量的特點，也沒有相對固定的設(shè)備和產(chǎn)線，智能改造難度大。
虛擬電廠行業(yè)系列報告(1)：助力新型電力系統(tǒng)調(diào)度用戶側(cè)靈活資源 虛擬電廠商業(yè)模式兌現(xiàn)在即
電力市場對可靈活調(diào)度電力資源需求增長，虛擬電廠作為重要的分布式資源聚合、調(diào)度手段，價值彰顯。
電力設(shè)備及新能源行業(yè)深度報告：工商業(yè)儲能發(fā)展正當(dāng)時
政策端：電力源網(wǎng)荷儲一體化，靈活發(fā)展用戶側(cè)新型儲能，工商業(yè)儲能政策支持力度加大。《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》提出分散化需求響應(yīng)資源進一步整合，用戶側(cè)靈活調(diào)節(jié)和響應(yīng)能力提升至5% 以上，促進新能源就近就地開發(fā)利用和高效消納。
電氣設(shè)備行業(yè)周報：哈密-重慶特高壓直流獲批 特高壓建設(shè)持續(xù)推進
一周市場表現(xiàn)。上周（2023.07.24-2023.07.28）上證綜指漲3.42%，深證A指漲2.03%，滬深300 指數(shù)漲4.47%，電氣設(shè)備指數(shù)漲1.22%，電氣設(shè)備指數(shù)表現(xiàn)弱于深證A 指、上證綜指、滬深300 指數(shù)。
預(yù)制菜行業(yè)專題：預(yù)制菜C端滲透提速 老字號餐企順勢發(fā)力
中國預(yù)制菜行業(yè)擁有萬億級潛力市場，疫后C 端滲透率加速提升。預(yù)制菜是餐飲工業(yè)化的產(chǎn)物，通過將分散的流程集中前置處理及保鮮運輸以平衡效率及口味。權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國預(yù)制菜規(guī)模達(dá)4196 億，19-22 年CAGR 近20%；2030 年有望達(dá)到1.2 萬億。
連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)：現(xiàn)象級大單品 開啟血糖管理新紀(jì)元
糖尿病患者基數(shù)龐大，CGM 較BGM 優(yōu)勢顯著。2021 年中國成年糖尿病患者（20-79 歲）人數(shù)約為1.41 億人，已成為全球糖尿病患者數(shù)量第一大國。血糖監(jiān)測有助于控制血糖水平，減少糖尿病并發(fā)癥的發(fā)生，目前主要手段包括指尖血糖監(jiān)測、連續(xù)血糖監(jiān)測、糖化血紅蛋白等。
農(nóng)林牧漁行業(yè)周報：臺風(fēng)極端天氣致短期豬價大漲 去化大勢未變建議逢低分批布局
周觀察：臺風(fēng)極端天氣致短期豬價大漲，去化大勢未變建議逢低分批布局臺風(fēng)暴雨極端天氣及情緒博弈共驅(qū)短期豬價大漲。據(jù)涌益咨詢，截至2023 年7月28 日，全國生豬銷售均價為15.10 元/公斤（周環(huán)比+0.95 元/公斤）。
醫(yī)藥生物：生物制品2023年1~6月批簽發(fā)梳理
1. HPV：批簽發(fā)353批次(+62.67%)，其中沃森雙價苗28批次(+366.67%)，GSK雙價苗4批次(+100%)，智飛（代理默沙東）四價苗26批次(+18.18%)，智飛（代理默沙東）九價苗65批次(+62.50%)。
房地產(chǎn)行業(yè)：政策密度為上
關(guān)于房地產(chǎn)需求端政策的著力點，臨近市場一致預(yù)期的“大招”，即取消一線城市認(rèn)房認(rèn)貸，在落地之前，關(guān)注政策演進和密度。
金屬3D打印行業(yè)深度報告：傳統(tǒng)技術(shù)的革新 高成長與高壁壘
金屬3D 打印主要應(yīng)用于航空航天、汽車、醫(yī)療等高端領(lǐng)域，消費電子行業(yè)有望打開需求天花板，金屬3D 打印市場規(guī)模增速有望快于行業(yè)整體。在原材料端、打印設(shè)備和技術(shù)端均有較高技術(shù)壁壘，關(guān)注行業(yè)中上游投資機會。