家用電器：高速電吹風(fēng)的興起推動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)
23H1 天貓渠道電吹風(fēng)銷額恢復(fù)上漲，價(jià)增提供主要?jiǎng)恿?lái)源。根據(jù)久謙天貓渠道數(shù)據(jù)顯示，23H1 電吹風(fēng)零售額規(guī)模達(dá)15.1 億元，同比+17.8%，零售量671 萬(wàn)臺(tái)，同比-10.6%，均價(jià)225 元，同比+31.8%。
AIGC行業(yè)跟蹤報(bào)告(十八)(十九)：關(guān)注AIGC+游戲潛在催化，META23Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 LLAMA2開(kāi)源加速AIGC應(yīng)用端落地
第二十屆中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱ChinaJoy）將于7.28~7.31 如期舉辦。本屆ChinaJoy 重點(diǎn)關(guān)注游戲出海、IP 經(jīng)濟(jì)、AIGC 等產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)方向。
通用設(shè)備行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期&內(nèi)外需改善背景下 建議關(guān)注通用自動(dòng)化板塊性機(jī)會(huì)
中共中央政治局7 月24 日召開(kāi)會(huì)議，在肯定上半年“國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好”的同時(shí)，明確定調(diào)國(guó)內(nèi)總需求不足以及當(dāng)前恢復(fù)趨勢(shì)增速尚未達(dá)到合意增速。
新材料行業(yè)周報(bào)：上周稀土價(jià)格走勢(shì)仍存分化 鋰電材料價(jià)格整體偏穩(wěn)
市場(chǎng)行情：上周僅光伏材料及面板材料板塊跑贏大盤(pán)上周新材料各板塊漲跌不一，僅光伏材料及面板材料板塊跑贏大盤(pán)，一周分別上漲2.21%和3.24%，分別跑贏基準(zhǔn)（滬深300）0.29pct 和1.32pct；鋰電材料板塊盡管周反彈1.73%，但仍小幅跑輸基準(zhǔn)0.19pct。
造紙輕工行業(yè)周報(bào)：煙草局發(fā)布出口相關(guān)文件 電子煙出口競(jìng)爭(zhēng)力有望加強(qiáng)
電子煙市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，一次性產(chǎn)品增長(zhǎng)較快。根據(jù)東方煙草報(bào)，衡丙權(quán)《2022年世界煙草發(fā)展報(bào)告》，全球電子煙銷售額增速回升，22 年同比增長(zhǎng)20.0%至236.5 億美元，分類別看，開(kāi)放式電子煙及煙液同比增長(zhǎng)8.1%至87.2 億美元，封閉式電子煙同比增長(zhǎng)28.2%至149.3 億美元
美容護(hù)理行業(yè)周觀點(diǎn)：愛(ài)美客首次回購(gòu)股份 敷爾佳即將上市創(chuàng)業(yè)板
隨著情人節(jié)、中秋國(guó)慶假期等多個(gè)節(jié)日的催化，未來(lái)消費(fèi)數(shù)據(jù)有望環(huán)比持續(xù)向好。建議關(guān)注：①化妝品&醫(yī)美：短期來(lái)看，此前被疫情壓制的醫(yī)美、化妝品需求有望在2023 年得到充分的釋放，尤其是之前線下消費(fèi)場(chǎng)景被限制的醫(yī)美行業(yè)，未來(lái)復(fù)蘇彈性較大
輪胎行業(yè)事件點(diǎn)評(píng)：泰國(guó)出口美國(guó)半鋼胎關(guān)稅大降 利潤(rùn)有望提升
2023 年7 月23 日，森麒麟發(fā)布公告，從北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所及其美國(guó)合作律所處獲悉美國(guó)商務(wù)部對(duì)泰國(guó)乘用車和輕卡輪胎反傾銷調(diào)查的第一次年度行政復(fù)審的初裁結(jié)果。復(fù)審的初裁結(jié)果：森麒麟泰國(guó)復(fù)審初裁單獨(dú)稅率為1.24%；
鋼鐵行業(yè)周報(bào)：需求有所回升 庫(kù)存維持累庫(kù)
上周五大品種鋼材表觀消費(fèi)量小幅震蕩回升，總庫(kù)存仍維持累庫(kù)趨勢(shì)。我們認(rèn)為下半年基建、制造業(yè)端需求仍有支撐，鋼鐵需求仍有回升空間。
半導(dǎo)體：臺(tái)積電2Q23符合預(yù)期 看好AI驅(qū)動(dòng)周期復(fù)蘇
臺(tái)積電于2023 年7 月20 日發(fā)布2Q23 業(yè)績(jī)并召開(kāi)法說(shuō)會(huì)，公司二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收156.8 億美元，前期指引為152-160 億美元，符合指引；二季度實(shí)現(xiàn)毛利率54.1%，前期指引為52%-54%，超出指引上線；二季度實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率42%，前期指引為39.5%-41.5%，超出指引上線
能源金屬行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告：6月碳酸鋰進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)26.49% 氫氧化鋰出口量環(huán)比減少10.46%
6月碳酸鋰進(jìn)口 量12787.467噸，環(huán)比增長(zhǎng)26.49%
華創(chuàng)農(nóng)業(yè)7月USDA農(nóng)產(chǎn)品跟蹤報(bào)告：大豆種植面積下修 小麥?zhǔn)芨邷馗珊涤绊戄^大 USDA下調(diào)大豆/小麥產(chǎn)量預(yù)期
事件：2023 年 7 月 12 日，USDA 發(fā)布 7 月份全球農(nóng)產(chǎn)品供需報(bào)告，較 23/24年度6 月報(bào)告，主要調(diào)整：（1）上調(diào) 23/24 年度全球玉米產(chǎn)量、消費(fèi)量，維持中國(guó)玉米產(chǎn)量、消費(fèi)量預(yù)測(cè)；
保險(xiǎn)行業(yè)6月保費(fèi)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：壽險(xiǎn)新單增長(zhǎng)提速 財(cái)險(xiǎn)整體改善
壽險(xiǎn)：整體保費(fèi)持續(xù)改善，新單保費(fèi)增長(zhǎng)再創(chuàng)新高。
影視院線：電影行業(yè)點(diǎn)評(píng)：2023年暑期檔表現(xiàn)亮眼 下半程仍值得期待
2023H1 中國(guó)內(nèi)地電影票房復(fù)蘇趨勢(shì)明顯。根據(jù)貓眼專業(yè)版，2023H1 中國(guó)內(nèi)地電影票房規(guī)模達(dá)262.73 億元，同比增長(zhǎng)53%，恢復(fù)至2019 年同期的84%；觀影人次共計(jì)6.04 億人次，同比增長(zhǎng)52%，恢復(fù)至2019 年同期的75%
電子元器件行業(yè)周報(bào)：自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程加速 存儲(chǔ)周期拐點(diǎn)臨近
自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程加速，AI賦能智能駕駛技術(shù)發(fā)展：7月7日，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布正式開(kāi)放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無(wú)人”商業(yè)化試點(diǎn)。
食品飲料行業(yè)2023年第26周周報(bào)：三得利如何在日本RTD市場(chǎng)奪得頭籌？
日本RTD 市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局一超多強(qiáng)。RTD（Ready to Drink）是指即時(shí)飲用的罐裝酒精飲料，比如罐裝硬蘇打、罐裝雞尾酒、罐裝高杯酒等。
航空航天科技2023下半年展望：底部清晰 重拾景氣_觀點(diǎn)聚焦
我們認(rèn)為，隨著新一輪訂貨等問(wèn)題逐步明朗，行業(yè)景氣有望進(jìn)入上行通道，2H23 航空航天科技行業(yè)仍是少數(shù)具備長(zhǎng)期確定性的投資方向之一。